岳阳橡塑胶 ETF日报(06.03)丨AI力硬件产业链再度爆发 科创成长与通信ETF涨全市场

今日港股三大指数全线回落，恒科指跌近3。受海内外利好共振，AI力硬件产业再度爆发，CPO概念逆市上扬，科创成长与通信ETF双双走。截至收盘，恒生指数跌1.56，报25633.21点，全日成交额3229.21亿港元；恒生科技指数跌2.74，报5056.97点。港股ETF面，按规模排序居前的产品中，盈富基金(02800)收跌1.44，报25.94港元；南两倍做多海力士(07709)收涨5.14，报146.2港元；南恒生科技(03033)收跌2.85，报4.95港元。

行业表现

AI力硬件产业链再度爆发，科创成长与通信ETF涨全市场。截至收盘，科创成长ETF易达(588020)涨5.20，报2.831元；科创成长ETF广发(588110)涨4.99，报2.757元；通信ETF国泰(515880)涨4.95，报1.716元；通信ETF富国(159583)涨4.88，报2.019元。

消息面上，由移动联产业作伙伴自主设计的全球条S+C+L三波段低损耗多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，突破传统光纤传输容量限，标志着我国空分复用光纤与多波段融技术迈入商用化新阶段。受此催化，CPO概念股延续上涨，半体板块集体走强。

国盛证券认为，随着时间步入6月，海外CSP和核心芯片厂的订单指引、产能规划等信号密集释放，2027年全年的需求节奏与业绩轮廓将逐步清晰，产业整体景气度持续上行。同时，上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。供应链控制力强、订单规模大的龙头厂商，其产能弹和业绩兑现能力为突出。

海外端，6月2日，英伟达宣布，PVC管道管件粘结胶NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已量产，新代Spectrum-X交换机基于光电体封装技术(CPO)构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X以太网硅光技术可实现能提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。

万联证券指出，随着英伟达Spectrum-X交换机部署CPO、Marvell定制XPU订单激增，2026年ELSFP模块市场规模有望突破1亿美元，2030年将15亿美元；Cignal AI预测，2030年全球CPO端口年部署量将3000万个。

机构观点

光大证券观点认为，5月市场整体下行，不过市场的分化要明显大于波动。指数层面上，科创类指数显著偏强，行业层面上，通信电子涨市场，同时，年初以来的个股表现也有显著分化，这背后既有基本面分化的影响，也有资金流动的差异化影响。展望6月，市场仍然有上行空间，基本面仍然是背后为稳健的支撑。预计6月市场或主要偏向“弱现实、强情绪” 情景，对应于市场风格即为成长。

ETF动向

N上证指数ETF南(510910)日上市，收涨0.20，报0.999元，成交额6696.66万元。基金紧密跟踪上证综指数(沪市全市场宽基)，覆盖沪市主板、科创板全品类上市公司，包括金融、能源、消费、端制造、TMT等全行业龙头标的，为键布局沪市大盘的宽基ETF产品。 相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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