陇南家具封边胶厂

　　在人工智能需求大增以及涨价潮的动下，全球晶圆厂产值水涨船。根据集邦咨询新晶圆代工产业统计，2025年四季度全球前十大晶圆代工厂计产值季增2.6，达到约463亿美元；2025年全年前十大晶圆代工业者计产值为1695亿美元左右，年增26.3，创下新。此外，存储器产值规模已经达到晶圆代工的2倍以上。

　　平均售价提升

　　作为晶圆代工龙头，台积电在2025年四季晶圆出货量虽略减，但以iPhone 17为主的手机旗舰新品出货量升3nm晶圆出货，整体平均销售价格提，季度营收增长2至337亿美元，助力公司以70.4的市占率维持。

　　三星代工（不含System LSI）2025年四季度因2nm新品出货贡献营收，且自HBM4使用的逻辑芯片晶圆开始产出，缓解整体产能利用率略降的不利因素，营收季增6.7，近34亿美元，不仅扭亏为盈，市占率也从6.8微幅升至7.1，位列二名。

　　中芯市占率居三名，2025年四季度公司营收季增4.5，上升至近24.9亿美元，主要受晶圆出货增加、平均销售价格略增，以及当年底的光罩出货增量动。上市公司财报也显示，中芯去年四季度“淡季不淡”，公司整体实现销售收入24.89亿美元，其中晶圆收入环比增长1.5，销售片数和平均单价均小幅增长。

　　此外，华虹集团位居六，旗下华虹宏力2025年四季度营收由MCU、PMIC需求驱动陇南家具封边胶厂，季增3.9，并上海华力营收后，华虹集团营收近12.2亿美元，季增0.1。

　　相比之下，九名晶集成2025年四季度营收季减5.3，为3.88亿美元，主要是公司已达成2025年出货与营收目标，延后部分产品至2026年季度出货。在新机构调研交流中，晶集成管介绍，公司部分产品的代工价格已有所上调，后续公司将通过优化产品结构、提升运营率、拓展应用域等式积应对市场变化，并结客户需求与市场动态，制定理的定价策略。

　　值得注意的是，塔半体市占排名前进至七名，主要由于硅光子、硅锗等服务器相关利基新型应用出货稳健成长，营收季增11.1，达4.4亿美元。

　　二市场上，中芯A股股价自2024年9月启动，涨幅近2倍，今年季度有所回落；华虹公司同期涨幅达到4.56倍；晶集成股价也实现翻倍增长。

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　　产能利用率或承压

　　整体来看，2025年四季度制程持续受益于AI Server GPU、Google TPU供不应求，加上智能手机新品驱动手机主芯片投片，出货表现亮眼。成熟制程部分，服务器、边缘人工智能的电源管理订单维持8英寸产能利用率，甚至酝酿涨价，保温护角专用胶加上12英寸产能利用率大致持平，升全球前十大晶圆代工厂计产值季度增长。展望2026年，集邦咨询预计上半年有部分消费产品提前备货，将稳定产能利用率，但存储器价格涨致主流终端出货承压、需求下降的阴霾笼罩，下半年订单与产能利用率仍有隐忧。

　　对于存储涨价的影响，中芯联席执行官赵海军在业绩说明会上表示，人工智能对于存储的强劲需求，挤压了手机等其他应用域特别是中低端域能拿到的存储芯片供应，使得这些域的终端厂商面临着存储芯片供应量不足和涨价的压力。叠加涨价传消化成本压力，将会致终端产品的需求承压。因此，预计晶圆厂收到的中低端订单减少，相比之下，AI、存储、中端应用相关的订单将增加。

　　在中芯给出的业绩指引中，2026年季度销售收入预计环比持平，毛利率预计在18到20之间。

　　市场机构已经给出手机市场严重萎缩的预警。

　　根据Counterpoint Research报告，主要受存储芯片供给缩减影响，智能手机市场将在2026年发生重大逆转，预计出货量将同比下降12.4，降至不足11亿部，创下有史以来剧烈的年度萎缩，并预计这趋势将延伸至2027年，扰乱代工厂（OEM）的产品组并致全行业的新品发布迟。相比之下，端智能手机市场预计将比大众市场具韧，甚至可能实现个位数增长。

　　AI需求驱动新周期

　　受益于AI浪潮的升，存储器与晶圆代工产值均将在2026年同步创下新。据集邦咨询估，存储器产业受供给吃紧与价格飙升影响，产值规模大幅扩张至5516亿美元，相比之下，晶圆代工产值达到2187亿美元，存储器产值规模已攀升至晶圆代工的2倍以上。据统计，上轮存储器周期发生在2017年—2019年，主要由云端数据中心建设需求所驱动，存储器产值当时也与晶圆代工拉开了显著差距。相比之下，本轮由AI需求驱动的周期缺货状况为。AI产业重心由模型训练转向大规模理应用，强调实时响应能力与数据存取率，带动服务器端对容量、带宽DRAM（动态随机存取存储器）的需求持续扩大，单机搭载容量亦同步提升。

　　此外，英伟达在Vera Rubin平台的广中，强化了对能存储的需求，提升了企业SSD（固态硬盘）的重要。为了在Token生成能与成本之间取得平衡，从业者正加速采用大容量QLC SSD以应对海量数据（603138）存取。

　　另面，客户的需求也已显著改变，不同于过去以终端客户为主，此次存储货潮由云端服务供应商拉动，不仅采购量呈指数成长，对价格的敏感度相对较低，使得价格涨幅同样越前次周期，并创下新纪录。

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