保山pvc管道胶水 消息称美光痛失英伟达HBM4大单, 韩系双雄SK海力士、三星瓜分市场

IT之2月10日消息，SemiAnalysis行业分析显示，韩系厂商SK海力士与三星将主下代带宽内存市场，而美光（Micron）因技术路线受挫保山pvc管道胶水，或将痛失英伟达下代Rubin芯片的HBM4订单，份额恐降至0。

行业分析机构SemiAnalysis发布的新报告指出，美光在NVIDIARubin平台的HBM4供应份额已被“清”。相比之下，市场预计SK海力士将拿下约70的订单，剩余30则由三星囊括，韩系厂商将垄断这端市场。

消息称美光此次受挫的核心原因，在于技术路线的选择风险。IT之援引博文介绍，为了降低成本并掌控供应链保山pvc管道胶水，万能胶厂家美光坚持内部自主设计和制造HBM4的基础裸片（BaseDie）。

不同于SK海力士选择与台积电强强联手，也不同于拥有自逻辑代工能力的三星，美光的“单斗”策略致了严重的散热问题，且引脚速度（PinSpeeds）未能达到客户标准。由于不愿转向的外部制程节点，美光在关键能指标上被竞争对手拉开了差距。

除了技术瓶颈，时间差也是致命伤。NVIDIA的VeraRubin芯片目前已进入“全速生产”阶段，这意味着供应链名单已基本锁定。

尽管美光计划在重新设计基础裸片并优化供电网络后，于2026年二季度再次提交NVIDIA进行资格测试，但这显然已经错过了佳窗口期。

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相比之下，三星率先达到了NVIDIA要求的HBM4引脚速度，成功从HBM3的延误阴影中走出保山pvc管道胶水，预计将获得20至30的市场份额。