冷暖分化广安海绵胶，内销寒意与出口暖意并存

2026年5月空调排产数据出炉，行业内外销走向出现罕见的剪刀差趋势。奥维云网PSI监测数据显示，5月空调内销排产同比下滑8.6，而出口排产同比增长11.2。降升之间，折射出当前空调产业所面临的复杂局面：国内市场寒意逼人，海外市场则在低基数应下呈现阶段回暖。

内销8.6的降幅并非短期波动，进入二季度广安海绵胶，终端售持续疲软，企业虽试图通过新品发布和结构升拉动均价，但市场反馈冷淡，渠道库存压力累积。奥维云网（AVC）总数据显示，2026年季度，全渠道售额同比下滑13.8，售量同比下滑13.0。其中2026年3月份，全渠道售额同比下滑17.3，售量同比下滑18.4。出口端11.2的增长虽看似亮眼，但多建立在去年同期出口低谷之上，叠加关税政策生前的单应，其可持续仍有待观察。

成本压：铜价仍在位，涨价传严重受阻

原材料成本，尤其是铜价的成本位，是当前空调行业法回避的系统压力。4月的三周，伦敦铜（LME）、上海铜（SHFE）和纽约铜（COMEX）的周度涨幅分别为 +3.56、+3.91 和 +3.64。去年同期，沪铜主力约价格约在86,000元/吨附近。对比当前约102,000元/吨的价位，同比涨幅约为18.6。

铜是空调压缩机、连接管、换热器等核心部件的重要原材料，其价格波动直接影响整机制造成本。铜价每上涨10，空调综成本将增加约3-5。面对成本端的持续挤压，头部企业自年初以来已多次上调出货价格，并通过新品发布、十年保修服务的式将涨价包装为技术升或价值提升。而从终端市场的反馈来看，涨价后的新品动销低于预期，部分渠道商甚至主动降价清库，致价格体系紊乱。

理论上，“铝代铜”是降低材料成本的可行路径。而这技术路线的市场教育过程为漫长。今年以来，部分头部企业围绕“铝代铜”展开营销论战，引消费决策。但值得注意的是，在AI技术快速发展的背景下，数据中心等AI基建对铜资源的需求大幅增长，铜的战略资源属进步强化。空调行业何时、以何种式完善市场教育、让渡出部分铜资源，仍是个需要时间和技术突破来回答的问题。

需求疲软：中端结构机遇冷，价格策略逐步下沉

季度，空调行业在中端产品的广上投入了大量资源。头部企业纷纷出搭载AI智能控温、全直流变频、除菌净味等新技术的旗舰机型，试图通过产品结构升提升客单价和溢价。然而，从终端表现来看，结构机的果未达到预期，尤其是线下部分全能款端柜机。

根本原因在于消费意愿的疲软，面对这困局，部分企业开始采取了适当下沉的价格策略。适当放低主机型价格段，以求保量保份额。对于头部企业而言，如何在中端市场坚守与保份额之间取得平衡，万能胶生产厂家将是未来几个月的关键考验。

策略调整：新品节奏放缓，库存管理与产品迭代成

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内销排产的调减，也反映了企业对产品策略和库存管理的主动修正。2026年初，伴随AI概念的应用场景探索，多企业密集发布新品，但部分新品在市场端的实际响应并不理想，这直接致企业开始反思“为上新而上新”的粗放模式。

从排产数据背后的逻辑来看，新品研发节奏正在放缓。面，前期持续压货致渠道库存处于相对位，经销商对新品的承接能力下降；另面，企业自身的研发资源也需要地投放，力求每款新品都能准确卡位某细分场景，如出租房、母婴房、适老改造等，而非摊大饼式覆盖所有细分市场。

出口增长源于同期关税扰动低基数，含金量有限

出口排产同比增长11.2，与内销的下滑形成鲜明对比。而这增长的含金量需要评估。去年同期，受全球海运价格飙升、海外渠道商库存去化、地缘政扰动等多重因素影响，空调出口排产处于低位水平。短期低基数上实现两位数增长，长期海外需求复苏情况仍然有待观察。

行业调整期已开启，理排产成为新常态

空调行业正经历场刻的结构分化：内销在成本与需求的双重夹击下主动收缩，出口市场则在低基数与政策窗口的催化下被动拉。前者反映了国内消费动能的真实疲软，后者多是时间窗口上的技术。这系列信号共同指向个判断：空调行业正告别过去几年的速扩张模式，步入度调整期。

展望2026年上半年，以下几大趋势值得关注。，成本与需求的博弈将持续，若铜价维持位而终端需求不，企业将继续承压，不排除多企业主动调减排产、优先保利。二，价格政策可能持续调整下沉，部分企业的价比下沉策略若取得成，将倒逼其他企业适度跟进，行业均价面临下行压力。三，产品迭代加务实，场景化开发、快速响应终端需求的能力，将取代“新品数量竞赛”成为核心竞争力。

2026年5月21日，奥维云网（AVC）将携手行业战略伙伴，举办暖通空调产业创新峰会。本次大会以 “AI智感 · 风启未来” 为主题，汇聚产业核心力量，直面盈利收窄、竞争加剧、渠道碎片化、品类同质化等增长难题，共探破局之道。

大会将围绕四大核心亮点，助力AI智能空调产业迈向质量发展：是AI智能空调产业白皮书发布，二是AI智能空调产业联盟成立仪式，三是发布618空调选购指南、引消费决策，四是对空调表现优秀的企业和产品进行表彰、树立行业标杆。

“AI智感 · 风启未来”

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