怎么在个被费喂大的市场，让人重新为服务付费？

文丨洪浩 陈佳惠

编辑丨黄俊杰

截至上半年，每天 2 亿多人使用的豆包应用每天收入不足百万元，主要来自电商佣金。

而到今年 5 月，豆包应用每天消耗数千万元——参照火山引擎公开 API 价格，结豆包大模型的毛利率、豆包用户使用习惯。文字聊天不贵，按每天人均 15-20 分钟的使用时长，只要几分钱，但理，以及图片识别、语音聊天、聊天等多模态需要的力成本要贵几倍甚至几十倍。

这还没为训练豆包模型搭建的力中心成本。座大型智中心往往需要数万张 AI 芯片，还要配套数据中心、供电、网络、散热和运维等基础设施。根据《南华早报》报道，字节跳动计划将 2026 年的资本开支上调 2000 亿元，相当于它 2025 年利润的约六成。 如果字节能获得多训练需的英伟达卡、国产理卡产能充足，豆包消耗的资源会。

豆包延续移动互联网时代做产品的路径，以费应用吸引大批用户，再谋划商业变现。但由于 AI 的昂成本，仅仅维持豆包正常运行需要的钱就过了整个 Bilibili 的经营成本——豆包每天总用户使用时长不到 Bilibili 的 1/8。

据我们了解，两个月前，有字节层到访 Anthropic，回来不久，字节开始调整 AI 资源分配，重心从豆包这类面向大众的产品，转向服务企业的产品。

过去半年，Anthropic 证明了 AI 编程能让巨额基建投入产生回报：Claude Code 2025 年 5 月上线，半年做到 10 亿美元年化收入，今年 2 月翻到 25 亿。靠为企业提供付费服务，每天只有 3000 万人用的 Anthropic 估值冲到 9650 亿美元，反每周有近 9 亿消费者用 ChatGPT。

字节 Seedance 也证明了企业服务这条路走得通。据《晚点 LatePost》了解枣庄防火门胶，字节这款生成模型当前年化收入（ARR）已达 20 亿美元（约 143 亿元），单月 10 亿元——差不多抵消豆包的力成本。Seedance 大多数收入来自企业客户。

知情人士告诉我们，字节大模型数据审核团队今年从约 1500 人扩到 3000 多人，为编程模型清洗训练数据；火山引擎的 MaaS 业务也被摆到重要的位置，字节层定下了收入翻 10 倍、加快出海的目标。

曾经字节和快手自己就给过教训——今日头条不到两年就让广告与增长同步起量，快手慢半拍、等短红利见尾才系统广告，补课成本得多。AI 演进快，留给各想清楚怎么赚钱的时间只会短。

个赚到钱的 AI 业务：Seedance 2.0

目前，Seedance 毛利率达 70 ——每出 10 元 API 调用，服务器和理成本约占 3 元。位业内人士根据 Seedance 2.0 的模型参数估，次完整训练成本在数亿元。

相比之下，语言模型通常有多版本、密集的迭代和长的训练周期，总体训练成本可能是模型的 3 到 5 倍。Seedance 目前主要押注个生成模型，训练投入容易被后续收入摊薄。按这样的成本结构，"要实现盈利并不困难。" 上述人士说。

不过大模型的毛利率还取决于字节如何计折旧。字节并非长期租用外部力，主要成本来自自建数据中心和自购芯片。芯片按几年折旧会显著影响账面成本。类似争议在硅谷也存在：AI 芯片迭代太快，折旧年限到底该按传统服务器计，还是按短的技术周期计，尚定论。

这些都是大的投入换来的。2025 年，业内主流判断是：沿传统的 DiT 架构（扩散式 Transformer）继续训，模型提升空间已经不大，多数团队转向后训练。业内头部的团队，有多的资金、资源投入，做致预训练模型。

经近年优化，Seedance 2.0 成为个完整采用 MoE 的生成模型，参数 2000 亿，2026 年 2 月上线后迅速成为全球能强的模型。

今天的和语言大模型训练都须用昂贵且难以买到的英伟达 GPU 或者 Google TPU。但训练完，上线使用时，模型对理芯片的要求低。语言模型个词接个词生成、每步都要回看上下文，对显存和卡间通信要求很；模型的 DiT 架构能把批数据起、分批输出，同样吃力，但对卡间通信依赖低，很多国产芯片都可以跑。这是毛利的基础。

Seedance 研发人力也便宜。位猎头说，万能胶生产厂家多模态阶人才薪资普遍比语言模型向低 30 左右。生成的竞争烈度低于语言模型，团队也精简—— Seedance 核心法成员仅十余人枣庄防火门胶，大部分毕业就去了字节：总负责人曾妍是 2021 届博士毕业后加入，预训练负责人魏国强是 2023 届博士毕业，负责工程化的吴捷 2020 年从中山大学硕士毕业。

如今 Seedance 已经成为 AI 仿真人剧、漫剧的重要生产工具。制作公司借助它自动拆解剧本，生成分镜和提示词，再上传提前确定好的人设图、场景图，就能生成。人的工作主要变成检查结果，筛选出可用画面。

据我们了解，头部漫剧公司使用 Seedance 的力成本在 5 万元左右。

向消费者收费的困境

字节早把 AI 商业化的期待放在大众消费上，沿用移动互联网的老办法：先做大规模，再变现。2026 年豆包每天已有 2 亿人使用，边接入电商和生活服务、让人对话下单，边订阅收费——但两条路进展都有限。

问题在于，大多数购物是为了快乐，而不是省时间。AI 擅长替人筛选、总结，但拼多多创始人黄峥 2017 年就说过，购物多是 "非目的" 的——像逛商场，没目标，看到有意思的就买，浏览、比较、被荐动、慢慢挑，这些行为本身就带来快乐。他将购物比作迪士尼，大多数人不会想让 AI 代替自己逛迪士尼乐园。

大多数人也不像研究 AI 的工程师般忙碌，愿意花钱省时间。不然也不会每天 8 亿多人刷两小时抖音，4 亿人刷快手，1 亿多人刷小红书。

据我们了解，豆包每天产生的电商交易额只有千万元左右。对于个每天有 2 亿活跃用户的平台而言，这并不。

豆包也在筹备付费版，但让大众为数字服务付费难。

QQ 音乐、起点、奇艺花了很久，才让上亿人习惯为正版音乐、网文、长付费。可字节又用流量优势和强的荐技术，用费的番茄小说、红果短剧，和汽水音乐（点两个广告就费），颠覆了网络小说、短剧、音乐市场，快速蚕食腾讯等公司的份额。

连率工具，国内都拼费：当 Zoom 靠付费会议年净赚 10 亿美元的时候，钉钉、飞书、腾讯会议长期费开放核心，企业不为基础工具付费。连薪的金融分析师都自嘲说，腾讯开满小时，金融业的标准做法是换个人发起。

大模型竞争让订阅难上加难—— DeepSeek 费、开源，很多场景里果已经够好，后来者再想靠 "聪明点" 收费，就得证明自己好得足够明显。

Seedance 让行业看到了 AI 赚钱的希望，但还没有证明这是条可持续增长的路。

据我们了解，Seedance 的收入增速有所放缓；快手的可灵的 ARR 增长也在 5 月初冲到 5 亿美元后放缓。目前两公司都有短剧外的新客群，但要让多行业进入 AI 生成，还需要模型能继续提升。能训练大模型的英伟达处理器依然是稀缺资源。

接入了 Seedance 的即梦，峰期的日活跃用户数在 250 万左右，它的目标是成为新代的大众内容消费平台。但目前，使用这款产品的主要仍是业内容创作者。

字节面对的，也是所有大公司投入 AI 绕不开的问题。AI 力中心已经掉数千、上万亿元的投资，它们怎么变成钱。Seedance 证明生成有毛利，但它还需要走出短剧行业；豆包有庞大的用户规模，却难以产生有意义的收入；AI 编程的对手则是全球先的 Claude Code 和 OpenAI Codex。

在，又多了个挑战：怎么在个被费喂大的市场，让人重新习惯付费获得服务。

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