中信建投证券研报称东莞橱柜台面胶，海外AI行业核心投资逻辑呈现两条主线：在硬件与基础设施端，大模型理的“两相结构”与Agent编排工作流致通用GPU的边际收益下降，力军备竞赛正向能源与电网要素的竞争演变，并驱动服务器架构向数据复用率的ASIC（如谷歌TPU）、能指挥层CPU（CPU:GPU配比迈向1:1）以及因扩容刚需价格暴涨的DDR5 DRAM发生结构倾斜；在模型与云生态端，随着OpenAI GPT-5.5的发布，其Codex生态的下载安装量正缩小与Anthropic Claude Code的差距，鉴于模型技术先到市场份额变化存在3—6个月的滞后应 ，Microsoft、Oracle及CoreWeave等OpenAI阵营的力与云作正迎来确定的叙事修正与战略份额扩张的投资机会。

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