“光之暗面”是电！林芝万能胶

在传统赛道里，有个活跃度堪比光的存在，那就是电。而电之所以有如此地位，是因为在人工智能时代没有电，就谈不上光。5月19日早盘，光随外围暴跌，但电却大幅走强。

今早开盘仅5分钟，华能蒙电就封死涨停板，封单过了8亿元。与此同时，上海电力、广西能源、京能电力皆先后封板。涪陵电力、建投能源等大幅走强，电力ETF大涨2。

那么，站在当下这个时点，电力的崛起只是时的炒风，还是潜力巨大呢？

电力爆发

从近上涨的个股来看，站在光背后的电林芝万能胶，其实点不弱。

4月30日之后，大唐发电股价已经翻倍。截至券商今日发稿，京能电力5连板。而新崛起的是华能蒙电，开盘仅5分钟，该股就直线拉升，并封死涨停板，封单过了8亿元。上海电力随后也封板。

5月19日，亦有两则新动态刺激股价。是，据电力报，5月14日，我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“随电调”，系国内次。

联通集团韶关数据中心、移动集团广州及湛江数据中心共3个大型数据中心集群，依托广东电网能源投资有限公司“粤能投虚拟电厂运营平台”，正式参与现货市场电能量交易与结，实现“现货灵活购”。

二是，在“开局起步‘十五五’”上海场新闻发布会上，上海市政府秘书长、上海市发展改革委主任刘健提出，面向“十五五”，在力资源面，动力基础设施优化布局，实现跨区域异构力资源的调度，动力规模倍增。

在能源保障面，pvc管道管件胶入动新型电力系统建设，造4个千万千瓦绿电基地。在空间资源要素保障面，多措并举保障上海的土地供应规模，“十五五”时期年均供应建设用地35平公里左右林芝万能胶，确保好项目不缺土地。

电力的潜力

在观察A股的结构时，往往会发现，市场在很多时候围绕着光和电进行切换。今天光不动了，电就涨。这可能与电力的御属有很大关系。而电又不同于其他红利板块，在人工智能时代，电还有成长。

我国数据中心用电量从2022年的1300亿kwh增长至2025年的1960亿kwh，占全社会用电量的比例从1.5提升至1.9。银河证券预计，2030年数据中心用电量将7000亿kwh，占全社会用电量5以上，对应2025年—2030年CAGR达29。

从Token调用量出发亦可验证数据中心用电量快速增长趋势。2024年初，日均Token调用量仅1000亿，2025年底跃升至100万亿，2026年3月突破140万亿，两年增长千倍。国内外大模型单位Token耗电量，因为受模型参数量、架构、硬件率等因素影响，呈现出较大差异。参考国内历史日均Token调用量增长速度，假设中条件下国内日均Token调用量增长至1500万亿，同时百万Token耗电量在0.2kwh—1.2kwh之间变动，则年用电需求可达1095亿kwh—6570亿kwh。

当前，我国数据中心用电量持续增长，2025年达1960亿kwh，预计2030年将7000亿kwh，CAGR达29。政策层面，电协同被纳入“十五五”规划，绿电使用比例在国枢纽节点数据中心中已达80。

目前已有多电力企业进行电协同面的布局，模式可划分为两类：是直接切入数据中心赛道，造二成长曲线；二是为数据中心配套建设电源项目，属于现有发电业务在盈利模式上的拓展。

排版：杨喻程

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校对：刘星莹

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