随着美伊对峙未见缓和迹象，布伦特原油继续走漳州防火门胶，维持在每桶100美元上。与此同时，受英特尔和 SAP 强劲业绩提振，科技股上涨，纳斯达克100指数有望连续四周录得周线涨幅。

　　纳斯达克 100 指数期货上涨1.3。标普 500 指数期货涨0.4，现货指数则有望录得 3 月以来次周线下跌。英特尔因发布强劲销售展望，盘前交易中大涨30。台积电在台北市场上涨 5，此前监管机构放宽了单股票基金持仓限定。

　　MSCI 全球股指当日小幅走低，但距离上周创下的纪录位并不遥远。

　　欧洲市场面，SAP SE上涨 5.6，其业绩帮助缓解了市场对人工智能冲击软件公司的担忧。不过，欧洲斯托克 600 指数下跌 0.8，汽车、售等板块跌幅居前。投资者担心，中东战争将对消费者信心产生长期影响。

　　AI交易正处于甜蜜点

　　金融规划公司 Wren Sterling 席市场策略师 Rory McPherson 表示：“本周以次降温后的升收尾，这削弱了市场情绪。”

　　Natixis Investment Managers 全球市场策略主管 Mabrouk Chetouane 表示：“那些宣称 AI 交易已经结束的人犯了大错，从半体板块表现就可以看出来。盈利增长令人惊叹。当前正处于个甜蜜点：芯片供给法满足需求。”

　　围绕人工智能经济潜力的乐观情绪重新升温，动半体制造商创下的17连涨。投资者还认为，该板块受到伊朗战争外溢冲击的风险较低，多数企业盈利和业绩展望均出预期。

　　La Financiere de l’Echiquier 驻巴黎交易主管 David Kruk 表示：“本轮财报季的个启示是，美国市场地位正在回归，原因在于其在科技域，尤其是半体域的主优势。投资者现在关注盈利，而不是地缘政，并认为终会达成和平协议。”

　　摩根士丹利投资管理 Portfolio Solutions Group 席投资官 Jim Caron 表示，鉴于伊朗战争带来的不确定，投资者可能过度关注下行风险，从而低估了股市的上行潜力。他说：“我认为人们谈论得不够多的是市场的积因素，而且也存在上行尾部风险。企业盈利直很强劲。”

　　油价逼近110美元

　　布伦特原油连续五个交易日上涨，升破每桶 107 美元。华盛顿和德黑兰在如何进结束冲突的谈判上仍陷僵局。此前，伊朗发布，显示突击队员在霍尔木兹海峡登上艘货船；另有报道称，德黑兰空系统已与“敌对目标”交火。

　　本周油价已上涨逾 17，有望创下 3 月战争爆发周以来大单周涨幅。这表明，市场对冲突迅速结束的希望正在消退。#伊朗危机追踪#

　　在伊朗展示其对关键航道霍尔木兹海峡强控制力之际，美国总统唐纳德·特朗普表示，他已下令美国海军对在该水道布设水雷的伊朗船只“开火击”，并加强扫雷行动。就在几天前，特朗普还曾表示，将把原本为期两周的对伊停火安排限期延长，以便继续进和平谈判。

　　交易员将关注美国和伊朗释放的信号以及航运流量，以寻找能源供应风险的线索。任何霍尔木兹海峡局势升漳州防火门胶，都可能令油价维持位。

　　油价企压债市

　　与此同时，能源价格上涨正动全球债券市场录得个月来差单周表现。美国国债变化不大，10 年期美债收益率报 4.33。投资者正在重新评估利率前景，债市抛售反映出市场担忧：能源供应中断将使通胀保持位，并令货币政策加紧缩。

　　荷兰集团外汇策略主管 Chris Turner 写道：“霍尔木兹海峡关闭时间越长，石油冲击就越大，泡沫板橡塑板专用胶布伦特原油回落至接近 80 美元或低水平的想法也就越遥远。短端收益率仍非常坚挺，因为市场认为许多央行将不得不应对这场通胀冲击。”

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　　彭博宏观策略师 Skylar Montgomery Koning 表示：“在油价上涨背景下，股市表现出强韧，使科技股得以继续动涨势。能源价格与股市之间仍存在明确的反应函数，但贝塔已经下降，即便油价已升至宣布停火以来所见水平上。”

　　McPherson 表示：“我们注意到，市场自 3 月低点以来已出现强劲。我们会关注基本面，而基本面看起来仍然强劲。”他补充称：“些市场对油价较为敏感，例如欧洲和日本；与此同时，美国半体等板块则大幅上涨。”

　　日元逼近160

　　外汇市场面，由于市场对中东紧张局势立即缓和的希望减弱，美元有望录得三周以来次周线涨幅。这使日元兑美元徘徊在接近160的水平，外汇交易员也对日本当局出手干预、支撑本币的可能感到不安。

　　日本财务大臣片山皋月再次发出口头干预警告，称当局可对外汇市场投机波动采取“果断”行动。天前，她曾表示，日本拥有干预汇市的“自由裁量权”，且过去的干预行动是有的。

　　美联储、欧洲央行和英国央行等主要央行将于下周召开会议。投资者正等待政策制定者就战争对通胀和经济的影响发表看法。

　　日本央行也将在下周召开会议，不过市场预计其将维持利率不变。日本年度的黄金周假期将持续至 5 月初，期间市场将在多个交易日休市。

　　MFS Investment Management 固定收益研究分析师 Carl Ang 表示：“日本央行会议后紧接着就是黄金周假期，期间市场流动较低，这可能为外汇干预创造机会，并动日元在 150 至 160 区间内出现膝跳式升值。”

　　焦点个股

　　在英特尔的带动下部分半体股大涨，AMD盘前涨幅扩大至10，Arm盘前涨幅扩大至逾8。

　　英特尔盘前涨幅扩大至30，Q1财报出市场预期。

　　SAP盘前涨近7，Q1各项核心指标均预期，维持全年强劲指引。

　　礼来盘前度跌近4，公司新型减肥药在追赶诺和诺德的竞争中开局缓慢。

　　亚马逊盘前拉升涨2，Meta将使用亚马逊CPU芯片用于人工智能。

　　宝洁盘前涨4，三季度有机营收增长3，于预期。

　　斯伦贝谢美股盘前跌近3，季度营收87.2亿美元，预估86.6亿美元。

　　Carlisle盘前涨4.69，Q1营收下滑但盈利，重申全年指引。

　　美国舒适系统盘前涨7势创新，Q1营收和净利大幅增长且远预期。

　　GE Vernova盘前续涨1，昨日股价创历史新，绩后获多大行上调目标价。

　　诺基亚盘前续涨5，昨日股价创约16年新，Q1盈利预期。

　　小鹏集团盘前涨近3，飞行汽车与人形机器人将于今年量产。

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责任编辑：郭明煜

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