A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.29，证成指涨2.19，创业板指涨1.86。沪京三市成交额过2.5万亿，较昨日小幅缩量。行业板块呈现普涨态势，船舶制造、光伏设备、小金属、玻璃玻纤、工程机械、通信设备、航空板块大涨，仅银行、保险、酿酒行业逆市下跌。个股面，上涨股票数量过4800只，逾80只股票涨停。

　　当地时间2月2日，SpaceX官网发布马斯克署名的公告，宣布SpaceX已收购xAI，并后公司将整人工智能、火箭、天基互联网、移动设备直连的通信。马斯克称，当前人工智能的发展度依赖大型地面数据中心，这类设施需要消耗海量电力与制冷资源。即便在短期内，仅依靠地面解决案也法满足人工智能域的全球电力需求，还会给社区和环境带来沉重负担。长远来看，太空人工智能是实现规模化的唯途径。

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　　而在日前SpaceX于2026年1月30日向美国联邦通信委员会（FCC）正式提交《发射和运营轨道数据中心系统申请》，计划部署100万颗卫星，构建全球个“轨道数据中心系统”，定位为太空AI计基础设施，目标为全球数十亿用户提供理和边缘计服务；该系统将分层部署于500公里、1000公里、2000公里轨道，通过激光链路实现星间与星地互联，并依托太空光伏实现24小时不间断能源供给。

　　国信证券表示，此举标志着商业主阵地由卫星互联网正式转向太空力，将直接拉动可回收火箭发射频次、太空光伏、激光通信等核心环节需求。东吴证券指出，太空资源加速争夺下，我国加速商业发展，卫星申报数量25万颗，商业市场空间广阔。

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　　此举标志着商业主阵地由卫星互联网正式转向太空力，将直接拉动可回收火箭发射频次、太空光伏、激光通信等核心环节需求，为通用航空相关运载能力、空天信息网络及可靠测控系统带来新增量空间。

　　东吴证券：商业市场空间广阔

　　2025年全球商业市场规模预计突破5000亿美元，2030年预计达到8000亿美元，2025-2030年CAGR约10。太空资源加速争夺下，我国加速商业发展，卫星申报数量25万颗，商业市场空间广阔。

　　开源证券：全球低轨卫星资源竞争激烈

　　SpaceX申请部署100万颗卫星，全球低轨卫星资源竞争激烈。1月31日消息，保温护角专用胶在提交给美国联邦通信委员会（FCC）的份新申请中，SpaceX次系统披露了项具颠覆的太空基础设施建设计划，计划部署规模多达100万颗卫星，运行度覆盖500公里至2000公里。100万颗卫星计划将被部署在多个轨道层中，每轨道层的宽度控制在50公里以内，以在密集部署的同时，为其他潜在系统预留要的安全间隔。而我国2025年12月向电联（ITU）申请了20万颗卫星的频轨资源，其中大的两个星座是线电创新院申请的CTC-1和CTC-2，卫星规模均为96714颗。低轨卫星星座具有低时延、发射灵活度和制造成本低等特点，是世界主要国争夺空间资源的新赛道。根据电联规定，关于卫星轨道位置、关键频段资源，各国按照“先登先占”的规则竞争协调使用。可以看出，全球低地球轨道资源竞争日逐渐白热化。

　　国泰海通：商业有望迎来速发展

　　展望2026年，商业有望迎来速发展。“十五五”时期以朱雀三号、长征十二号甲为代表的大型火箭批量应用有望破当前制约我国星座建设的技术瓶颈，我国商业发射节奏有望持续提速，以GW、G60为代表的巨型星座建设有望提速，商业事业有望迎来速发展。

　　华福证券：看好商业产业趋势

　　看好商业产业趋势，预计未来我国可回收火箭的成功回收将降低单次发射成本，有望成为行业加速发展的拐点。观察到国内和海外产业进展迅速，可回收火箭核心公司蓝箭的IPO进程在25年12月31日被上交所受理后，不到个月的时间，在26年1月22日就达到“已问询”，上市进程大预期，凸显国内政策对产业发展的支持，坚定看好商业产业链在2026年的加速发展机遇。

　　东兴证券：看好2026年我国卫星互联网产业链投资机会

　　“十五五”时期，商业将成为国内动新质生产力和科技质量发展的重要引擎。为了占宝贵的轨道和频谱资源，2026年我国星座卫星发射数量有望进步加速增长；民营商业火箭公司有望入参与，成为国队的有补充，共同支撑起频发射需求。看好2026年我国卫星互联网产业链投资机会。

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