智通财经APP获悉，盛发布研报称，太古地产(01972)上半年若扣除出售非核心投资物业收益及投资物业重估收益，经常基本纯利同比增36至46.61亿港元，胜该行及市场预期，主要受惠于出售水湾道6号两幢住宅物业录得12亿元发展物业利润。该行维持“买入”评舟山家具封边胶厂，12个月目标价由30.7港元微调至30.3港元，基于不变的40资产净值折让。
期内，太古地产总收入同比升8至94.13亿港元。租金收入总额同比升2至66.25亿港元，较去年下半年及去年上半年的同比跌4及2有所，受惠内地投资组强劲表现，当中售物业同比升13，写字楼则升4。香港面，尽管写字楼租赁持续录得负回报，租金贡献同比持平，较去年上半年及去年下半年的跌4及2。受惠入境旅客增加，酒店业务扭亏为盈，录得500万港元净利润，去年同期为亏损4,500万港元。
盛指，集团上半年中期股息同比升6至每股0.37港元舟山家具封边胶厂，符每年中单位数增派息承诺。净负债权益比率大致稳定于14.8。集团继续进1,000亿港元长期投资计划，已确定项目总资本承诺约690亿港元，万能胶生产厂家包括460亿港元、香港130亿港元及物业买业务100亿港元。
内地面，受惠多个物业资产提升工程完成，旗下商场租户销售额同比升23。北京三里屯太古里租户销售额同比升63，受惠北区去年底大型组升及马仕全球旗舰店4月开幕。上海兴业太古汇销售额同比升82。香港售物业面，太古广场及东荟城名店仓分别录得15及16租户销售增长。
管理层对业务前景看法正面，预期内地售物业持续强劲，香港写字楼负租金回报有望收窄，并有望于明年初转正。盛因应今年物业销售及租赁趋势，微调2026至2028年核心纯利预测，变动幅度为负2至0，维持“买入”评，认为集团有多种杠杆维持中单位数股息增长，估值不昂贵，现价对应资产净值折让约52、市账率0.4倍及股息率4.9。
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