近三亚橡塑胶，半体了！

在外围芯片集体跌的背景之下，国内半体股集体爆发。昨天，科创50大涨近4，今天继续狂飙。早盘，次新股盛晶微度大涨近12，此前的大普微已经涨到停核查，半体ETF(512480)度狂拉3.8。港股中芯大涨逾7，华虹半体涨逾6。

分析人士认为，半体景气向上叠加自主可控，国产替代进入加速期。近日，长鑫科技业绩爆表，长江存储次公开发行股票并上市辅备案报告，皆给整个半体板块带来了重大驱动力。

半体再发飙

早盘，半体集体拉升。半体ETF南(159325)度上涨4.19，冲击四连涨，跟踪指数中证半体行业精选指数(932066)强势涨4。半体ETF(512480)度狂拉3.8。科创芯片ETF南(588890)上涨2.87，冲击三连涨。

市值3700亿封测巨头、次新股盛晶微度暴涨近12。上海晶、中科飞测、长电科技、兆易创新等股票亦大涨。港股市场，中芯度大涨逾7，华虹半体度涨逾6。

5月19日三亚橡塑胶，证监会官网显示，长江存储发布次公开发行股票并上市辅备案报告。长江存储是集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决案产品于体的存储器IDM企业。这是继长鑫科技披露火爆业绩之后的又重大驱动力。

长鑫科技此前预计2026年1—6月营业收入1100亿—1200亿元，同比增长612.53—677.31；净利润660亿—750亿元，归属于母公司所有者的净利润500亿—570亿元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润520亿—580亿元。

机构分析指出，存储行业缺货预计延续至2027年，国内存储原厂扩产有望提速，投产升设备需求及市场空间，设备、材料及部件等产业链环节订单及国产化率有望持续提升，CBA及封装产业链有望受益。

国产替代进入加速期

在经历2023年周期调整后，全球半体市场自2024年步入新轮上行周期。根据WSTS数据，2025年全球半体销售额达7956亿美元，PVC管道管件粘结胶同比增长26.2，创历史强年度增长之，主要受数据中心和AI相关系统需求驱动。据WSTS预测，2026年全球半体销售额有望突破1万亿美元。

根据SEMI数据，2025年全球原始设备制造商（OEM）半体制造设备销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7，创历史新，预计2026、2027年将持续上行至1450亿、1560亿美元。

细分结构来看，前端晶圆设备（WFE）增长确定突出，2024年市场规模1040亿美元，2025年预计同比提升至1157亿美元，核心由存储及HBM域投资驱动，2027年规模有望达1352亿美元。后端测试与封装设备增长势头强劲，2025年销售额预计分别同比增长48.1、19.6，后续两年依旧维持稳健增长。整体增长主要受益于芯片架构复杂度提升、异构封装渗透化以及AI与HBM终端需求拉动。

另外，根据QYResearch数据，2025年全球半体部件市场销售额约315.3亿美元，预计2032年达529.6亿美元，CAGR7.80（2026—2032年）。

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据华经产业研究院数据，市场2025年规模约1743.5亿元。但整体国产化率较低，当前仅为7.1左右，结构增长机会突出。

财通证券认为，当前半体部件行业整体处于新轮上行周期的早期阶段，叠加低国产化率与自主可控紧迫，正迎来景气上行+国产替代的双重驱动，行业趋势明确向上。

排版：璐璐

校对：吕久彪

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