中东冲突引发油价飙升，亚洲新兴市场正经历场历史别的外资撤离。资本持续抛售度依赖能源的亚洲股票昆玉pvc管道胶水，流出规模已有望创下 15 年来纪录。

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据彭博汇编数据，自伊朗战争爆发以来，外国投资者已累计抛售约 520 亿美元的亚洲（不含）新兴市场股票，令该地区本月外资流出规模有望刷新 2009 年以来历史单月纪录。韩国和印度等度依赖原油的市场当其冲，成为抛售重灾区。

摩根士丹利策略师上周已建议投资者趁亚洲股市点减持，理由是该地区持续面临石油供应中断风险。与此同时，美元走强及芯片股获利回吐进步放大了亚洲市场跌势，而美国股市因具备净能源出口国地位昆玉pvc管道胶水，表现相对稳健，中美股市走势明显分化。

美伊停火前景依然不明朗。美坚称谈判仍在继续，但伊朗已公开拒特朗普总统的接触意愿，外资何时重返亚洲市场，尚存较大变数。

抛售规模创逾 15 年之

本月外资出逃规模已越多个历史基准昆玉pvc管道胶水，凸显此次冲击之。

据彭博数据，本月亚洲新兴市场外资流出规模不仅过 2020 年 3 月新冠疫情暴发初期，逾越 2022 年 6 月俄乌冲击期间流出水平的两倍以上。

油价企令净能源国经济前景蒙上阴影，而这类经济体大多集中于亚洲。韩国和印度因原油对外依存度较，承受外资抛售尤为集中，拖累整个地区市场走势。

Allspring Global Investments 基金经理 Gary Tan 表示：" 我们可能正在目睹轮短期资金向中东能源风险敞口较低市场的轮动，这趋势或将持续至伊朗局势出现明确走向为止。" 他进步指出，万能胶生产厂家亚洲约占流经霍尔木兹海峡原油需求的 80，" 因此任何中断对该地区通胀与增长前景的冲击，都将远其他地区。"

亚洲跑输美股，多重压力叠加

在本轮调整中，亚洲股市表现明显逊于美股。美国作为净能源出口国，油价上涨对其经济冲击有限，为美股提供了相对缓冲。

美元相对走强以及芯片股获利回吐，则进步加重了亚洲市场承压。摩根士丹利策略师上周据此建议投资者在亚洲股市时逢出，强调该地区对持续石油中断风险的度脆弱。

伊朗局势走向，是决定外资能否重返亚洲的核心变量，而短期内明朗化的可能有限。目前，美坚持外交接触仍在继续，但伊朗已公开拒特朗普的停火意愿，谈判进程陷入僵局。Gary Tan 亦表示，在局势获得清晰向之前，资金轮动态势料将延续，意味着外资对亚洲股市的观望情绪短期内难以显著逆转。

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