AI景气带动半体设备板块业绩爆发。

　　1300万手封死跌停丽水PVC管道管件粘接胶

　　近期贵金属市场大幅波动，相关个股股价也大涨大跌。2月3日，豫光金铅、白银有、湖南白银等多只个股跌停，其中白银有是连续三个字跌停。相比较而言，部分有业绩支撑的贵金属个股走势相对稳健，紫金矿业是大涨6。

　　被市场爆炒的国投白银LOF（161226），继续巨量封单字跌停，收盘封单仍千万手，达1313万手。消息面上，2月2日晚间，该基金发布公告，当日单位净值跌幅达31.5。尽管如此，该基金的溢价率仍接近89。

　　芯片测试龙头盘前暴涨22丽水PVC管道管件粘接胶

　　全球芯片测试龙头泰瑞达日前披露了2025财年四季度业绩，营收同比增长43.9至10.8亿美元，于分析师预期的9.76亿美元；调整后营业利润为3.14亿美元，于分析师预期的2.498亿美元；2026年季度营收的预期中值为12亿美元，大幅于市场预期的9.54亿美元。

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　　在此消息影响下，泰瑞达盘前股价暴涨20左右丽水PVC管道管件粘接胶，截至发稿，盘前涨幅达到22.43。

　　华源证券研报表示，根据半体产业纵横数据，随着半体工艺制程的迭代和AI芯片本身复杂度的提升，单颗芯片测试时长显著增长，这致芯片测试需求将以快于AI芯片本身出货量的速度增长，从而带来了整个测试产业链需求“量”的“通胀”；同时，单颗芯片的测试复杂度提升，及单颗芯片的功耗增加，也对相关的产业链硬件提出了的要求，这致了测试需求“价”的“通胀”。相关公司业绩有望持续加速释放，泡沫板橡塑板专用胶随着国内AI产业的发展和技术进步，预期相关芯片测试产业链也将步入“量价齐升”的行业上行期，看好相关产业链环节的投资机会。

　　除了测试环节，整个半体设备产业链的景气度同样值得期待。招商证券表示，AI驱动全球存储芯片行业迈入“周期”阶段，供需错配带动产品涨价幅度预期。国内外存储扩产持续进，长鑫、长存IPO节奏加速，看好上游半体设备投资机会。

　　半体设备指数大涨

　　2月3日，A股半体设备板块指数大幅上涨，收盘大涨4。个股面，强股份、耐科装备等多只个股均涨5。

　　龙头公司业绩普遍向好。其中，中微公司预计2025年营业收入约123.85亿元，同比增长约36.62；归母净利润为20.80亿元至21.80亿元，同比增长约28.74至34.93。交银认为公司2025年净利润预期，并上调了公司2026年及2027年营收净利预期，其中今明两年的净利润预期上调幅度均5。

　　部分公司未来业绩有望持续增长。根据机构致预测，中科飞测、芯源微、富创精密等个股今明两年净利润增速均50；至纯科技、晶升股份、拓荆科技等个股今明两年净利润增速均30。

　　在产业链景气动下，半体设备指数1月以来也频频创出历史新，累计涨幅过20。部分个股涨势加猛烈，金海通1月以来累计涨幅接近，公司预计2025年归母净利润1.6亿元到2.1亿元，同比增加103.87到167.58。此外，华峰测控、耐科装备等个股均上涨50，富创精密、强股份、矽电股份等多只个股均涨30。

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