上周（2026年2月2日至6日），A股三大股指表现不佳，沪指单周下跌1.27，成指、创业板指跌幅大。板块面，马斯克团队“摸底”光伏产业链的消息，让太空光伏概念持续躁动淮安橡塑胶，HJT、钙钛矿、TOPCon电池逆势涨。

　　在刚刚过去的周末，这热门赛道又有新消息传来。

　　特斯拉在美启动光伏产能选址

　　据媒体援引知情人士报道，特斯拉正在美国多地评估选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。

　　知情人士称，特斯拉目前正评估纽约州、亚利桑那州、达荷州等多个选址，计划通过扩产与新建结的式提升产能。其中，纽约州布法罗工厂将成为核心扩产基地淮安橡塑胶，未来产能有望提升至10吉瓦，这规模相当于10座核电站的发电能力，特斯拉还考虑在纽约州建设二座太阳能电池工厂。与此同时，特斯拉也在加大相关域的人员招聘力度。

　　此外，马斯克也有新表态。在近日场长达3小时的度访谈中，马斯克指出，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的佳场所，他预测，三年内（36个月内或30个月内），在太空部署AI将成为成本低的选择，而且这个优势会越来越大。

　　“在地面扩大电力规模，比在太空扩大困难。”马斯克说，太空没有昼夜交替、季节变化、云层和大气干扰，太阳能板的率是地面的5倍，且需昂贵的电池储能系统。综下来，太空部署的成本优势将是数量的。

　　马斯克的目标具野心：“五年后，我预计我们每年向太空发射并运营的AI力，将过地球上所有AI力的总和。”这计划需要每年向轨道发射约100吉瓦的太阳能与力载荷，相当于1万次星舰发射任务。

　　多公司上周“剧透”业务布局进展淮安橡塑胶

　　据东财富不统计，上周有多上市公司在互动平台对太空光伏相关提问进行了回复：

　　横店东磁上周五在互动平台上表示，钙钛矿+硅叠层是中长期太空光伏有潜力的路线之，公司有通过与国内校作开发的式进行叠层钙钛矿布局，目前率近30。公司同时提到：“未接触马斯克的太空光伏考察团队。”

　　微纳米称，保温护角专用胶目前，公司已具备异质结（HJT）、柔钙钛矿及P型TOPCon等电池关键设备的供应能力，覆盖核心工艺环节。尤其在钙钛矿电池域，公司是国内少数实现ALD、磁控溅射、蒸镀等核心真空工艺设备全覆盖的供应商之。

　　“公司自主研发的ALD设备是制备能柔钙钛矿电池的关键装备，在同类产品中市场占有率先，已多次助力客户刷新钙钛矿组件率纪录。”微纳米指出，柔钙钛矿电池在部分需求轻量化、能、可柔卷展的电池应用场景中展现出良好的市场潜力。目前淮安橡塑胶，相关产品处于市场广初期，当前订单和收入占比还十分小。

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　　云南锗业表示，子公司生产的光伏锗产品为太阳能电池用锗单晶片，主要运用于生产太阳能锗电池生产；太阳能锗电池具有光电转换率、能稳定等特点，多用于空间飞行器（如卫星）等域。

　　太空光伏有望开行业新增长曲线

　　在国金证券看来，光生伏特应是当前将太阳能转换为电能的主流且的式，因此将光伏作为卫星的能源案，并不只是卫星运行的种能源案，而且将太阳的能量进行致利用的唯途径，在这个维度上，不论是通信卫星还是力卫星，或者是未来各类太空活动，都是光电转换后动文明进步的载体。

　　该机构指出，光伏产业在多年发展中已经具备了全球完善的供应链、大规模的产能和先的技术，国内光伏产业有望在全球商业大发展过程中，充分受益于此次由太空光伏应用需求所强化的海外光伏产能扩张、区别于地面的特制产品需求规模增大、并伴随设备/电池组件/辅材产品量价齐升的佳机会。

　　中金公司认为，当前光伏制造厂商正积布局空间环境下的晶硅、钙钛矿技术，其中具备在轨验证能力与产线落地能力的企业有望获得定先发优势、率先释放成长弹。光大证券也表示，随着太空力快速发展，太空光伏有望开光伏行业的新增长曲线。

　　“随着SpaceX进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。”国泰海通在研报中指出，作为太空场景的重要能源供给式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。

　　资料显示淮安橡塑胶，光伏ETF华夏（515370）紧密跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能较好反映光伏产业整体表现。上周，光伏ETF华夏（515370）累涨2.95，在同类型产品中表现优异。