乐东防火门胶 AIDC重构储能价值！“装机量料激增17倍” 主力筹这些票(附股)

周五储能概念活跃，个股掀起涨停潮，截至午间收盘乐东防火门胶，欣达涨15，德业股份、国轩科、新朋股份、中恒电气等多股涨停。

全球电池储能装机量料激增17倍

消息面上，4月9日，工信部、发改委、市场监管总局、国能源局联召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议强调刻认识理“内卷式”竞争的重要与紧迫，坚决抵制不理、不正当竞争行为。此次会议进步明确自上而下反内卷的决心，有助于助力行业价格和盈利进步理回升。

此前化学与物理电源行业协会储能应用分会发布数据显示，2026年1-2月，新型储能新增装机总规模达到9.51GW/24.18GWh，功率和容量分别同比增长182.07和472.06，这数据远市场预期，显示出储能产业强劲的增长动能。

而Token经济爆发也重构了AIDC配储的商业价值乐东防火门胶，让储能从“配套设施”跃成为力时代的战略资产。

随着大模型技术的快速迭代和商业化应用，全球AI力需求呈现指数增长。据行业机构预测，2030年全球AI数据中心的电力消耗将占全球总用电量的10以上，市场的增速为惊人，预计2026～2030年复增长率将过40。

据证券报，3月31日，在十四届储能峰会暨展览会上，中关村储能产业技术联盟理事长、科学院工程热物理研究所所长陈海生发布《储能产业研究白皮书2026》，预计2024年至2035年全球电池储能累计装机容量将激增8—17倍(166GW1414GW~2885GW)。

主力资金：筹这些票

东财富Choice数据显示，自今年3月初以来乐东防火门胶，主力资金净买入了批储能概念股。

具体来看，比亚迪排名，主力净买入13亿元；铜冠铜箔排名二，主力净买入近5亿元。

新朋股份、雄韬股份、鹏辉能源、震裕科技、远东股份、维科技术、派诺科技、通达股份、禾望电气、德业股份等个股主力净买额在4.4亿元至2亿元之间不等。

值得注意的是，部分个股公布今年季度业绩预告不错。比如德业股份，公司4月9日公告显示，万能胶厂家预计今年季度实现净利润11.00亿元—12.00亿元，净利润同比增长55.91—70.08。

机构：主全球储能供应链乐东防火门胶

中信证券研报观点认为，储能开启新成长，布局新向。

1)大储面，国内电力现货市场建立健全、立储能利用率稳步提升、容量电价广落地，商业模式逐步成熟，需求回归市场化价值驱动，迎来量质并进；海外储能项目盈利丰厚且模式多元，贸易政策影响钝化的情况下，2025-2027年全球大储装机量CAGR有望保持50左右。

2)工商储面，受益于各国支持力度加码，系统成本下降，应用场景拓宽，有望开启从1到10的增长阶段。

3)AIDC激增和供电案升也带动配储需求放量，进步开储能市场增长空间。拥有从电池、PCS到系统集成的完备储能产业链，主全球储能供应链。储能厂商有望受益于国内储能产品标准和盈利水平逐渐提升，同时凭借丰富的项目经验、显著的价比优势和供应链保障能力，强化全球份额优势和龙头话语权，动业绩持续增。

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中金公司发布研报称，目前碳酸锂成本上涨已经在大储、户储端定程度顺价传，IRR省份及能源短缺的海外市场需求韧较强，预计集成商将实现量价齐升。市场格局上看，储能行业正从自律转向实质格局优化，组件价格目前已站稳0.85元/W以上，基本传原材料波动及政策预期。维持对光储板块看好，建议关注光伏主产业链的Beta修复、储能集成环节的盈利韧及能源成本上升背景下的需求弹。

(文章来源：东财富研究中心)

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