5月19日，半体指数先抑后扬，该指数早盘度跌3，午后大幅海东海绵胶，板块指数涨至3以上。

沪硅产业(688126)约14：28触及涨停板，涨停板封单度过51万手。该股曾在今年4月3日创下近1年低点，迄今幅度过70。沪硅产业作为国内规模大、技术、化程度的半体硅片企业之，多年来耕半体基础材料域。

除沪硅产业外，截至14：40，今日涨幅靠前的半体股票还有耐科装备、光莆股份、芯原股份、灿芯股份、晶晨股份等。

消息面上，全球半体周期明确向上，为上游部件注入强劲需求动能。AI力、能计与HBM存储需求的爆发式增长，正成为本轮景气上行的核心驱动力。

中信建投证券指出，存储批量扩产已开启，国内两大存储厂商批量扩产已启动。国内逻辑玩正在变多，pvc管道管件胶通线以及良率提升节奏良好，批量扩产即将到来海东海绵胶，下半年扩产存在预期可能。

长江证券认为，2025年至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长明确。

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校对：蔚

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