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（来源：国金证券5小时）

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星期四

2026年6月

新债申购：南芯转债 118070.SH

1、2026陆嘴论坛于6月17日在上海开幕，多项金融改革和开放举措集中发布。央行出完善短端利率调控机制、境外央行回购工具、在上海自贸区开展离岸人民币外汇交易试点等多项政策。金融监管总局将聚力攻坚范化解风险，着力消除监管空白和盲区。证监会扩大五套标准适用范围至人工智能域，出主动ETF，支持符条件的港股上市公司境内上市，加快研究进人民币外汇期货试点，支持香港于近期启动5年期人民币国债期货上市交易。国外汇局将改革外商直接投资跨境政策，进步简化对外直接投资、外债等汇兑管理，发放新批格境内机构投资者投资额度。

2、美联储6月FOMC会议维持联邦基金利率在3.50-3.75不变，投票结果为12票赞成。声明大变化是删除前瞻指引及“额外调整”等宽松倾向措辞，篇幅显著缩短，标志政策框架转向数据依赖。经济预测显示，2026年GDP增长预期被下调至2.2，核心PCE通胀上调至约3.3。点阵图大幅转鹰，2026年底利率中位数升至3.8，9名官员预期加息，仅1人预期降息。美联储新任主席沃什未提交点阵图。市场解读为宽松周期终结，加息风险显著上升。

3、美联储新任主席沃什在场季度发布会调整美联储沟通框架，弱化点阵图指引权重，提示市场勿过度解读委员利率预测，其本人未提交个人预期。沃什表示，当前通胀由能源、关税、住房三重因素长期支撑，并非短期次扰动，稳定物价是政策要目标。沃什未锁定固定利率路径，强调历次会议均可双向调整利率，不会单纯为提振经济主动降息。长期看AI提升生产率有望在2027年后缓解通胀压力，成为降息核心前提。沃什整体表态偏鹰，进步消市场短期降息预期，带动年末加息市场定价概率明显上行。

4、美伊已签署谅解备忘录，现已生。伊朗公布美伊临时协议文本内容，双承诺互不干涉内政，60日内磋商可延期的终协议。伊朗承诺不发展核武器，现有核计划规模不变，在原子能机构监督下处置浓缩核材料库存。美谈判期不新增制裁、不增兵，30天内解除海上封锁，即刻放开伊朗原油出口、解冻其海外冻结资产，后续协商资金动用机制。霍尔木兹海峡航运立刻恢复，伊联阿曼管理航道、保障商船安全，短期收通行费并清理航道障碍。双还商定出不少于3000亿美元的伊朗经济重建案，细则纳入终协议，或将实现两国数十年大规模外交、经济关系破冰。

5、美国总统特朗普表示，美伊谅解备忘录很可能将在近期签署，可能是6月18日，也可能是19日。特朗普称，同伊朗的谅解备忘录不是终协议，并警告称如果对协议执行情况不满意，或者伊朗面“行为不当”，美国将恢复对伊朗的军事击。对于3000亿美元伊朗重建基金，特朗普称不会阻止其他国投资伊朗，但美国不会投资。特朗普还否认协议包含“立即解除对伊朗制裁”的内容。

1、国务院印发《实施就业优先战略“十五五”规划》，明确“十五五”时期入实施就业优先战略、促进质量充分就业的思路目标、任务和政策举措。《规划》部署了强化宏观调控就业优先向等9面任务。

2、外交部长毅应约同伊朗外长阿拉格齐通电话。阿拉格齐通报了伊朗和美国达成阶段谅解备忘录有关情况。毅表示，中对伊美达成阶段谅解备忘录表示欢迎。霍尔木兹海峡通航问题应得到妥善处理，稳妥回应社会的普遍关切。中支持伊朗同地区国关系，探索共同构建地区安全架构。

3、《上海金融中心发展离岸金融行动案》对外发布，支持在浦东新区开展离岸金融先行先试，批试点业务包括离岸贸易金融服务、自贸离岸债、离岸再保险、财资中心资金运营、离岸人民币外汇交易、非居民个人金融服务等。央行授权工商银行、农业银行、银行、建设银行、交通银行及中信银行等6银行，利用外汇交易中心平台开展离岸人民币外汇交易。

4、美国商务部已暂缓将多企业列入其限制实体清单，其中包括DeepSeek和主要芯片制造商，以同激化矛盾。外交部发言人林剑对此表示，中贯反对美泛化国安全概念，滥用“实体清单”等出口管制工具，遏制压企业。美应停止将经贸科技问题政化、工具化、武器化。

1、证监会主席吴清在2026陆嘴论坛发表主题演讲时表示，将严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场、内幕交易等违法违规行为。适时发布规范发展资本市场人工智能的指意见，依法从严击利用人工智能非法荐股、造谣传谣、违法交易等乱象。既支持法规的跨境投融资活动，又依法击各类跨境违法违规行为。

2、A股震荡攀升，上证指数收涨0.4报4108.08点，证成指涨1.31广西橱柜台面胶厂广西 ，创业板指涨1.56，科创50涨4.69，万得全A涨0.87，市场成交额3.11万亿元。盘面上，半体产业链再度爆发，PCB、玻璃基板概念股掀涨停潮，中字头、锂电池电解液概念走强；大消费、煤炭股延续弱势。

3、恒生指数收跌0.74报24312.16点，恒生科技指数上涨0.22，恒生企业指数跌1.17。半体板块、大模型概念股涨，汽车、消费、地产股跌幅居前。南向资金净出32.22亿港元、阿里巴巴、腾讯控股遭大幅斩仓，建滔积层板获大幅净买入近39亿港元。

4、近5万亿ETF市场迎来重磅创新。沪交易所发布主动管理ETF业务指引，从机构资质、人员门槛、投资运作、信息披露、风险控等全维度划定监管红线。业内透露，批试点产品的申报通道有望于近期开，多头部基金公司已着手进行相关的案设计、系统调试等工作，只待“发令枪响”。

5、上交所发布两项科创板改革措施，对人工智能大模型企业适用科创板五套上市标准作出细化规定，同时支持符条件的量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能及6G等多域“硬科技”企业在科创板上市。

6、6月17日晚间，72A股上市公司发布股票交易异常波动或股票交易风险提示公告。多公司在公告中回应市场热点事项，涉及存储芯片、PCB、玻璃基板、MLCC、光纤光缆、电子布等，并提示相关风险。

7、中基协发布新数据显示，截至5月底，我国境内公募基金资产净值计39.48万亿元，环比增加约1228亿元，再创历史新。另外，截至5月底存续私募基金规模23.53万亿元。

8、证券行业佣金率下行势头仍在延续。上海市证券同业公会新数据显示，5月份，上海地区A股平均佣金率（频量化业务除外）降至万分之1.73，环比下降3.4，再创历史新低。量升价跌之下，佣金价格战已逼近成本红线。

1、外交部长毅表示，正在加紧筹建世界人工智能作组织，欢迎各加入，共促智能向善。今年7月将在上海举办2026世界人工智能大会暨人工智能全球理别会议，300款AI产品将全球发。

2、市场监管总局公布《外平台补贴行为规范十条（征求意见稿）》，明确外平台不得通过长期、大额补贴排除、限制市场竞争，扰乱市场竞争秩序；不得强制商参加补贴活动或者承担补贴成本，低于成本价格销售等。

3、6月18日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。据卓创资讯监测模型测，汽柴油价格预计将下调475元/吨，折成升价后，92号汽油、95号汽油、0号柴油价格将分别下调0.37元/升、0.39元/升、0.4元/升。

4、国禁毒办决定将替来他明、二氟乙咪酯等16种物质纳入管制，范遏制滥用危害，自7月1日起施行。其中，地下加工厂非法制造的替来他明被大量添加到“上头电子烟”中吸食滥用，滥用群体主要为青少年，成瘾强。

1、行业人士称字节跳动正与天数智芯讨论采购至少5万颗AI芯片，主要用于理工作。若交易达成，天数智芯将成为华为和寒武纪之后，泡沫板橡塑板专用胶字节跳动的三GPU供应商。

2、苹果公司正在研发二代iPhone Air，定于2027年春季发布。新款机型现有原型机新增枚后置广角摄像头，同时苹果正着力优化设备续航表现。升后的iPhone Air将搭载定制版A20 Pro芯片，苹果认为影像系统与续航是该机型两大核心升向。苹果公司席执行官蒂姆·库克表示，苹果计划提产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升。

3、微软正在考虑将开源模型DeepSeek V4的微调版本，引入其企业AI工具Copilot Cowork，作为OpenAI和Anthropic模型的低成本替代选项。微软预计将在未来数周内确定并公布终选择。

4、京东8.6代AMOLED生产线正式量产。作为条、全球批实现量产的8.6代AMOLED生产线，该生产线总投资630亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板。

5、宝马集团大幅下调2026全年业绩指引，将汽车业务全年EBIT利润率区间由此前4至6下调至1至3；全年整车交付量预期由“与上年持平”修正为小幅下滑；集团全年税前利润预计降幅15，此前仅预判温和下滑。

6、据企业支出数据平台Ramp披露，Anthropic在5月份企业AI订阅市场份额升至41，较上月提升2.5个百分点广西橱柜台面胶厂广西 ，次越OpenAI的39.5。

1、“美联储传声筒”Nick Timiraos点评美联储利率决议称，本次美联储点阵图显示出明显的鹰派倾向。在18名官员中，有9人预计今年至少会加息次，其中6人甚至预计将出现多次加息。相比之下，仅有1名官员预计今年会降息。与此同时，美联储政策声明从头到尾进行了修订，文本长度明显缩短。整体来看，本次会议的沟通框架发生显著变化，市场对利率路径的预期或将因此被重新调整。

2、美国5月售销售环比增长0.9，远预期的0.5，为连续四个月增长；同比增速达6.9，为2023年1月以来强表现。5月加油站销售额环比增长3.4，同比大增26.5。

3、美国全国房地产经纪人协会(NAR)新数据显示，5月成屋签约销售指数环比增长3.8，连续四个月上涨，并创下2024年9月以来大的单月增幅。

4、英国5月CPI同比持平于2.8，环比涨幅回落至0.2，均低于市场预期，支持英国央行采取观望策略。市场预期英国央行周四将维持利率在3.75不变。

5、日本5月份额同比增长12.5，为2025年1月以来增幅；出口同比增长17，创2022年11月以来的快增速，其中半体出口额增长61.2。

6、韩国央行发布报告指出，三星电子、SK海力士等芯片巨头发放巨额金，可能其他行业员工的加薪诉求，将薪资压力扩散至广泛域。预计通胀仍可能在较长时间内维持位。

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.98报51492.55点，标普500指数跌1.21报7420.1点，纳指跌1.34报26021.66点。赛富时跌4，微软跌逾3，跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.4，脸书跌5，微软跌逾3。SpaceX跌近5。纳斯达克金龙指数跌1.14，阿特斯太阳能跌4，贝壳跌逾3。科技权重股跌，国债收益率飙升。数位美联储官员暗示今年可能加息以遏制通胀，令投资者对货币政策路径感到不确定。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不，德国DAX指数涨0.10报24934.67点；法国CAC40指数跌0.20报8430.79点；英国富时100指数涨0.14报10508.61点。美伊签署谅解备忘录，乐观情绪继续支撑欧洲风险偏好；但能源股受油价持续回落拖累走低，市场整体交投趋于谨慎。

3、日经225指数收涨0.72报69902.25点，连续五个交易日收盘上涨，并再创历史新。韩国综指数涨1.58报8864.24点，同样连涨五日，距离刷新历史新仅步之遥。印度SENSEX30指数涨0.45，报77155.62点。

4、据韩国证券存管院数据，在SpaceX 6月12日上市当天，韩国投资者净买入价值7.9593亿美元（约1.215万亿韩元）SpaceX股票。这次“扫货”是韩国散户投资者有史以来单日海外股票买入额大的次。

1、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨13.90个基点报4.184，3年期美债收益率涨12.34个基点报4.212，5年期美债收益率涨10.08个基点报4.262，10年期美债收益率涨5.34个基点报4.489，30年期美债收益率跌1.40个基点报4.929。

2、美油主力约收跌0.35，报75.01美元/桶；布油主力约跌0.38，报78.66美元/桶。美伊达成和平协议预期升温，伊朗原油出口将恢复，霍尔木兹海峡有望恢复通航，全球原油供应宽松预期升温，伊拉克重启西古尔纳2油田增产，能源署下调原油需求预期，机构预警未来原油供应过剩，压制油价走势。

3、贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.79报4276.30美元/盎司，COMEX白银期货跌2.93报67.96美元/盎司。美联储连续四次暂停加息，但转向中偏鹰立场，叠加美伊地缘降温压低避险需求，供需基本面支撑不足以抵压空头影响。

4、伦敦基本金属全线上涨，LME期锌涨1.19报3611.5美元/吨，LME期铝涨1.06报3424.5美元/吨，LME期锡涨0.68报55500.0美元/吨，LME期镍涨0.49报18085.0美元/吨，LME期铜涨0.44报13835.0美元/吨，LME期铅涨0.15报1985.0美元/吨。

5、周三在岸人民币对美元16:30收盘报6.7569，较上交易日上涨5个基点，夜盘收报6.7630。人民币对美元中间价报6.8096，较上交易日调升12个基点。

巨石：低介电等特种电子布产品未形成订单及收入广西橱柜台面胶厂广西

宏和科技：黄石子公司产线扩建及产能投放需时间且存不确定

中核科技：公司未涉及硅-28相关业务

旗滨集团：未建芯片封装玻璃量产产线

旭光电子：可控核聚变及氮化铝业务占比低

*ST金比：6月22日起撤销退市风险警示股票简称变为“金发拉比”

*ST新研：6月22日起撤销退市风险警示股票简称变为“新研股份”

普冉股份：目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息

沃格光电：不存在应披露而未披露重大事项，目前生产经营正常

华正新材：生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息

通鼎互联：目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项

*ST华鹏（维权）：目前生产经营正常，不存在应披露而未披露重大事项

ST三木：目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息

*ST新潮（维权）：日常经营未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息

*ST华闻（维权）：6月18日停1个交易日，预计6月22日开市起复

苑东生物：全资子公司收到税务行政处罚事项告知书，拟补税及罚款计1286万元

*ST华幸：截至2026年5月末重组金融债务累计1926.69亿元，5月新增逾期债务

海南瑞泽：实控人张海林所持29557600股股份拟被司法拍，不涉及控制权变

博世科（维权）：近两月新增诉讼仲裁累计金额8430.09万元，占2025年经审计净资产13.63

明志科技：与云内动力诉讼审已判决，公司不服判决将提起上诉

前交易日主力资金动向

前交易日融资融券前10数据（来源：Wind / Choice资讯 / 央视新闻客户端）

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