ETF风向标消息天门橡塑专用胶，6月24日，市场全天低开走，成指、创业板指涨1，科创50涨3.82。截至收盘，沪指涨0.11，成指涨1.24，创业板指涨1.41。\n
市场热点聚焦于AI硬件端，板块来看，PCB、光通信等力硬件股全线；半体产业链再度爆发，封装、存储芯片向涨。锂矿概念集体；创新药概念延续。下跌面，影视板块全天低迷。\n
全市场4000股下跌。指数黄白线显著分化，小微盘股大幅回调。“股”联讯仪器股价突破2500元，较上市发行价涨3000。沪两市成交额3.28万亿元，较上个交易日缩量1564亿元。\n
4000下跌，但三大指数午后纷纷翻红。昨日1.78的微盘股指数，今天大跌3.73。\n
这样的盘面，显然是A股又回到了拥抱科技的节奏。\n
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孤立地看，似乎是小登与老登的反复拉扯；但实际上，本周市场还多了个影响因子——韩国股市。\n
至少，量化资金是在持续跟踪的。毕竟韩国股市几乎有半的市值来自三星电子和SK海力士，同时又是受益于科技热潮、上涨多的市场之，因此可视为个科技含量的观察指标。\n
具体而言：\n天门橡塑专用胶
先，周二韩国综指数（KOSPI）大跌9.99，对亚太市场乃至晚间的美股，都造成了不小的情绪冲击；\n
K线上，该指数阴穿多线，“再跌就破势了”，次日存在急跌的需求。\n
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其次，当韩国股市出现修复迹象，其他市场的科技股也有定联动。比如今天的分时图上，当两边市场都在交易时，韩国综指数与万得全A、创业板指等股指都有相似（但幅度大）的波动。\n
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从资金流向上看，今天主力确实“回马枪”涌入科技，科创50指数创历史新。\n
Wind实时监测数据显示天门橡塑专用胶，截至收盘，申万二行业中，半体（801081）主力净流入额达418.53亿元，消费电子（801085）净流入161.53亿元。\n
光学光电子、玻璃玻纤、通信设备、元件等行业紧随其后，然后才是昨天引低位的医疗服务板块，以及今天表现不弱的锂电。\n
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因此就结果而言，泡沫板橡塑板专用胶“科技主线”与“低位”今天并非的对手盘，“跷跷板应”相较前两周略有松动。\n
不过，主力资金这样“看A做B”的思路究竟能持续多久，目前难以预测。\n
面，如前文所说，如果韩国股市的在后续几个交易日被证明是“急跌反抽”“下跌中继”，而非继续强势创出新——相应地，全球科技股的投资者难降低预期。\n
体现到市场上，我们就可能会看到诸如标滞涨、上涨梯队缩容、低位非科技板块震荡走强等迹象。\n
另面，周四凌晨，即美东时间6月24日美股盘后，美光科技发布的财报，也可能为全球投资者提供新的思路。\n
对于A股后市，近期出现了不少看好低位板块的观点。\n
如中信建投表示，非银板块资金轮动下修复动能正持续积聚。建议沿景气弹与低估值修复双主线择优布局。\n
大财富业务弹与双创投行业绩爆发驱动行业景气上行，PB(LF)约1.2倍处历史低位，资本市场改革与化驱动产业趋势加速，资金轮动下修复动能持续积聚。\n
保险：存款搬与“反内卷”政策有望驱动负债端保持较快增长，沪300Q2涨13明显提振资产端收益；头部险企估值处历史低分位；报行强化价值率、分红险扩容与健康险政策催化，产业趋势加速开中长期成长空间。\n
华泰证券则提示，关注光伏底部配置机会。\n
华泰证券指出，“考虑到2026下半年光伏需求侧回暖，叠加市场+行政手段动行业供给侧出清，有望动产业链供需再平衡，可以关注光伏底部配置机会。电池组件头部企业在行业率约束与贱金属入共同动下率先实现盈利;浆料企业有望受益于贱金属下半年加速入，增厚加工费利润空间”。\n
科技板块面，中信证券指出，半体设备上行周期有望加速落地。\n
其表示，受益于下游大客户积的资本开支指引以及扩产计划，半体设备需求有望维持强劲。预计2026年/2027年全球晶圆制造设备（WFE）市场规模将分别同比增长26/35至1478亿美元/1995亿美元，其中下游存储占比进步提升。考虑到设备产能逐步释放以及新产品迭代，半体设备厂商议价权或有所提升。结下游市场需求、竞争格局、设备支出强度、公司业绩以及估值情况，建议关注相关标的。\n
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