光模块4月9日表现强势中山橱柜台面胶厂中山 ，板块中长飞光纤、东山精密、光迅科技、华懋科技、电器、天通股份涨停；长芯博创大涨10。

消息面上，腾讯云4月9日正式发布价格调整公告，宣布将于5月9日起对AI力、容器服务TKE-原生节点及弹MapReduce(EMR)相关产品刊例价统上调5。腾讯云称，此轮涨价是“鉴于全球AI力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨”。

这距离腾讯云上次涨价，还不到个月时间。3月11日，腾讯云调整部分模型的计费策略，结束GLM 5、MiniMax 2.5、Kimi 2.5等三模型的限时费公测中山橱柜台面胶厂中山 ，同时大幅上调混元系列模型Tencent HY2.0 Instruct和Tencent HY2.0 Think的价格。

市场普遍认为，在力需求爆发下，AI产业链正迎来“量价齐增”的发展局面。至于光模块行业，国盛证券表示，这现象(指“量价齐增”)源于供需两端的多重因素共振：需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，力建设需求盛；供给侧，技术迭代加速，头部厂商积扩产满足增长需求。随着全球力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持景气度。

东吴证券引用灼识咨询的数据表示中山橱柜台面胶厂中山 ，保温护角专用胶2024年全球光模块市场规模约为163亿美元，预计到2029年将增长至389亿美元，2024-2029年复年增长率达18.9，显著于前五年(2019-2024年)14.3的增速水平，充分反映出AI力基础设施建设对光通信产业的强劲拉动。

其中，800G光模块市场规模将从2024年的45亿美元增长至2029年的93亿美元，复年增长率15.5，逐步确立其在数据中心互联域的主流地位；而速率的1.6T光模块则呈现出爆发式增长态势，市场规模预计从2025年商用元年的4亿美元起步，以254.7的复年增长率快速扩张，至2029年达到143亿美元规模，成为动市场增长的要动能。

个股而言中山橱柜台面胶厂中山 ，模块制造(中际旭创、新易盛、长芯博创等)；光芯片设计(长电科技、太辰光、光库科技等)；光学组件(天孚通信、炬光科技、光迅科技等)；设备与应用(长飞光纤、锐捷网络、曙光数创等)等环节，受到市场较多关注。

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(文章来源：东财富研究中心)

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