（来源：ETF每日通）江门万能胶厂家

先看下昨晚美股。

- 美5月CPI预期升至4.2，核心通胀扩散，能源成本整体物价

又大跌，CPI虽然符预期，但还是太了。这是个中期利空因素，科技如果没有新利好（指望老黄），那么要出现大反击不太容易。

昨天我们也分析指出，美股机构纷纷警示AI拥挤，所以两大动因夹杂起，短期要控制下科技仓位了。

此外，CPO还有个隐忧。

27年的光交换机的出货可能比预期会低很多，大摩团队已经证实。虽然CPO也用于机架内、封装内通信，但目前交换机别的还是主要应用。

美股光通信前天晚上大跌反馈过，昨晚大体还行。但是在情绪回落周期，我们要小心点了，抱团资金也是十分敏感的。

再简单复盘A股。

主要指数收盘，除了上证50之外，其他都调整，抱团之创业板跌。

沪市融资额继续回落，所以游资炒概念难度加大，机器人、卫星等动能就弱了，包括电力也是如此。没有对的胜，只有容错率。

ETF收盘涨跌，半体上游、金融、创新药、消费等涨，老登避险风非常明确。半体这边上游利好、涨价多些，当然波动也很大。而银行、保险、证券反击，有护指数的意图。而成长、概念主题普遍调整，人气走弱。

尾盘光伏突然大涨，这是因为光伏组件率强制标准拟出台江门万能胶厂家，利好龙头光伏企业。但你要说能不能追？在这个强博弈周期，风险不小。

ETF申购赎回数据来看，通信有明显低吸资金，其他主题成交平平。

技术评分上，银行、通信、半体、电子先，分数普遍低了。

- 美军称再次对伊朗目标实施"自卫"击

- 美军连续二天在阿曼湾向油轮开火

中东那边，是另外个大麻烦。油价降不下来，加息预期就会越来越强。

分组行业动态

【国内宏观】

- 发改委将用足宏观政策，加强六网建设，实施以旧换新及人工智能行动

- 商务部等8单位：大力发展旅游票制产品

- 工信部：围绕原材料、电子信息、装备制造等行业“智改数转网联”需求，建设新型工业网络，加快工业互联网应用普及

- 国发改委：实施“人工智能+”行动 入整“内卷式”竞争江门万能胶厂家

旅游有个利好，昨天盘中反馈过了。消费这边，万能胶生产厂家短期会有科技出来的资金过去，但共识不强，持续不好说。其他政策利好，对短期刺激不大。

【机构观点】

- 国金证券：市场进入波动状态，建议积御，关注红利与科技上游

- 公募基金投资于制造和科创域股票过6万亿元

红利要启动，只靠银行还不够，煤炭不发力是不行的。而近期煤炭库存预期，要继续关注下走势。

【美股科技】

- 微电脑拟融资70亿美元采购部件，以满足390亿美元AI订单

- AI概念股的涨势突然变得根基不稳 甲骨文财报料成下道考验

- OpenAI计划本月发布代号5.6的新型人工智能模型江门万能胶厂家

AI这边有分歧了，甲骨文财报可能是下个重大观察点了。老黄，你还得努力！

【国产AI/半体】

- AI产业驱动六氟化钨消耗量激增 布局公司数量稀缺

- 摩尔线程MusaCoder正式开源：基于国产全GPU全栈训练，能比肩SOTA

- 亨通光电：CPO保偏光纤实现重大核心技术突破

国产科技这边，就是半体上游材料端相对共识强，但别忘记里面热钱也是很多的，追涨价比很低。

【新能源】

- 东电缆：近期中标金额约52.31亿元

- 光伏组件率强制标准拟出台，加速落后产能出清利好头部企业

- 比亚迪：二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长

- 比亚迪拟投20亿欧元在欧洲建设五分钟快充基础设施

- 顺发恒能拟约36亿元投资建设800MW燃机项目

整体还是景气的，但成长风短期受到加息周期影响。

【煤炭】

- 迎峰度夏临近，温火电负荷，动力煤供需紧平衡致价格位偏强

- 延安炼焦煤价上涨，供应偏紧煤企提价，短期价格偏强运行

煤炭波动确实大，看今天商品能不能企稳。

科技的中期逻辑出现分歧，不宜过度押注。较好的加仓机会，在于新的重大科技和产品突破（老黄努力下）。如果没有的话，则需要控制下仓位。

低位主题，目前也没有太强的景气逻辑，盲目去低位也不理。御品种如银行等其实也是明了，金融比消费相对靠谱。如果煤炭能起来，那么红利主题其实好，这样会有强弹。三桶油其实涨跌和油价关联不大，目前来看避险属不太强。

由于人气整体回落，要么控仓等科技利好加仓参与反击，要么平衡下加仓避险品种。短期控制下风险偏好，等转机。

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