本文来自微信公众号：字母榜，作者：李炤锋，编辑：靖，题图来自：AI 生成" QoderWork 的日活、周活、Token 用量，在集团所有 AI 工具里都是。"

上周五，阿里巴巴 CEO 吴泳铭现身 QoderWork 团队会时，给出了这组内部口径。字母榜从阿里相关人士获悉，吴泳铭在会上提到，QoderWork 正在成为"通大模型和整个数字世界的接口"，未来要帮助所有办公室白，成为类似 OS 的存在。

这句话出现的时间点很微妙。

同时期，钉钉刚经历场人员风波。CEO 招、总裁马锐拉相继离职，围绕钉钉内部管理和 ONE 项目的篇长文，也把过去年积累的问题到台前。

管理问题之外，阿里 B 端 Agent 路线上的分歧开始显现。

从时间看，悟空和 QoderWork 几乎站在同个起跑线上。个成长于钉钉，背后是阿里重要的企业协同入口；个来自阿里云 /Qoder 体系，起初像低调的桌面 Agent。但在阿里内部使用声量上，QoderWork 已经先跑到前面。

有阿里员工向字母榜表示，自己现在基本只用 QoderWork，很少再开悟空。

从用户角度看，两者能力有重。但 QoderWork 顺手，悟空则像个被塞进钉钉里的 AI 机器人。

行业竞争也在同步提速。OpenAI 把 Codex 和 Agent 到 ChatGPT 前台，腾讯 WorkBuddy 开始把 DAU 和留存写进财报，字节火山引擎在 MaaS 调用量上拿到接近半份额，并动 TRAE Work、扣子企业版等 Agent 平台迭代。

阿里并不缺模型、云和企业入口。Qwen、百炼、阿里云、钉钉、QoderWork 和悟空，都在各自位置上构成阿里 AI 版图的部分。

问题是，在冲击行业 SOTA 的道路上，阿里需要个能把这些能力串起来、被内部用户和外部市场同时看见的 B 端 Agent 产品。

现在看，这个答案还没有真正出现。

悟空曾经拥有很的内部优先。

据接近阿里的人士透露，悟空成立后，招团队曾在集团内部进落地。招会亲自与多个业务号位沟通，动业务团队把相关能力接到悟空上。

这符钉钉过去年想要转向原生 AI 的向。

悟空被定义为企业 AI 原生工作平台，尽管也有立的客户端，但其在阿里生态大的价值是可以接入钉钉企业账号、权限和应用系统，调用钉钉能力完成文档、会议、表格、协同等任务。

在阿里的 B 端版图里，钉钉原本是的前台。它有企业组织、通讯录、审批流、会议和文档等内部应用，在 Agent 接入工作场景的命题上，似乎有着优势。

但从内部使用反馈看，悟空没有兑现这种入口优势。

些来自阿里内部的声音反馈称，悟空在处理钉钉文档时，会出现分不清是在原文档后追加内容，还是覆盖已有内容；在文档修改中，曾出现图片被删除、内容变成"加载中"的情况。

还有员工提到，自己让悟空在群里发句话并 @指定同事，终只是普通文本，没有形成真正的 @提醒。

要知道，这些都不上特别复杂的 Agent 任务。这似乎表明，办公协同和通用 Agent 之间存在张力。

通用 Agent 追求"句话完成任务"，悟空也采取了类似的 CLI 路线。但企业办公里，很多动作不能只追求快。流程上的节点繁多且复杂，让 AI 驱动工作流并非易事。

关键的是，钉钉里的大量工作也不是标准化 SOP，而是人与人之间的琐碎沟通：催进度、确认信息、拉群、对齐口径、转发文件、临时协调。

Agent 带来的自动化，须建立在办公协同的即时、准确的核心指标上。

这种割裂感，在开当前钉钉的瞬间就能感知到。先映入眼帘的是 AI 对话页面，原本核心的消息页面，却被放到菜单二项。

可以理解，这是钉钉 / 悟空团队希望提升 AI 优先的设定。但个办公协同软件，却失去了时间触及工作消息的便捷。

相比之下，QoderWork 的优势，就在于它是个通用生产力 Agent。

有阿里内部人士提到，让悟空画流程图，得到的往往是 Markdown；让 QoderWork 处理类似任务，却容易直接得到图片或接近交付物的结果。

另有内部人士称，悟空在浏览器自动化时会开多个页面，任务执行失败后的反馈链路也不甚清晰银川防火门胶 ，使用感像"在钉钉里遥控个机器人"。

这类反馈不能代表所有用户，但说明个问题：当阿里内部已经出现 QoderWork 这样的通用生产力 Agent，悟空很难只靠钉钉入口获得优势。

办公协同的土壤里，可以长出 AI 助手、数字员工和流程自动化，但未适直接长出个通用 Agent 总入口。

对阿里来说，这不是钉钉个产品的问题，而是 B 端 Agent 路线的分工问题：靠近企业组织和工作流的入口，未先跑出通用 Agent 能力；先在内部跑出使用数据的产品，又还没有站到阿里核心的企业入口上。

阿里和钉钉近期业务和组织上的激变，开始把这个问题到台前。

二

回到悟空刚发布时，外界度把它视为阿里 B 端 Agent 的扛旗角。

今年 3 月，悟空以企业 AI 原生工作平台形态亮相。随后，阿里成立 Alibaba Token Hub，整通义实验室、MaaS、Qwen、悟空等 AI 相关业务，悟空也被放进层的 AI 商业化体系中。

彼时，阿里需要个能把模型、云和企业场景连接起来的产品。

Qwen 提供模型能力，百炼提供模型服务和开发平台，阿里云承接企业客户，钉钉负责组织入口。悟空如果跑通，就能成为这条链路上靠近企业日常工作的前台。

但 B 端 Agent 竞争已经越过发布会阶段，开始进入指标竞争。

OpenAI 给出的向是，把 Agent 到用户频的前台。ChatGPT 正在承接 Codex、Agent、图像生成和三服务入口。它的逻辑很直接：模型能力要变成收入，须进入用户工作入口。

这也是 AI 行业从模型竞争进入产品竞争的信号。早期厂商比的是模型参数、榜单和 API 价格；进入 Agent 阶段后，竞争开始转向用户在哪里发出指令、任务在哪里被执行、结果在哪里被交付。

国内厂商也在快速分路。

腾讯走出条轻前端路径。WorkBuddy 通过桌面 Agent、消息入口和 MCP 连接器进入用户已有工具链。与此同时，pvc管道管件胶腾讯云还有 ADP 这样的开放 Agent 生态平台，入对接企业 AI 场景。

重要的是，腾讯已经开始把 Agent 产品写进财报叙事。

腾讯在季度财报中称，WorkBuddy 按 DAU 计在生产力 AIAgent 服务中先；CodeBuddy 和 WorkBuddy 仍处早期采用阶段，但实现自然增长和较留存，其中活跃用户留存率过 60，付费用户留存率过 80。

腾讯没有披露 WorkBuddy 具体 DAU 和收入，但它给出了资本市场可以理解的产品指标：DAU、留存、付费用户留存。

这对阿里构成直接参照。

过去，企业软件的竞争多体现在客户数、同额和生态伙伴。现在，Agent 产品正在被用互联网产品的式衡量：日活、留存、付费转化和使用频次。

字节走出的是另条路径。

火山引擎、豆包模型、扣子企业版、TRAE Work 等产品，构成了从模型服务到 Agent 平台再到开发者工具的链路。这些产品靠近模型、云和 Agent 基础设施团队，也容易获得模型、多模态、工具调用、MCP 和开发框架资源。

在模型调用量层面，IDC 数据显示，2025 年企业 MaaS 调用量达到 1944 万亿 Tokens，火山引擎份额达到 49.5，阿里云为 28。

企业 MaaS 调用量，字节取得了国内厂商的主地位。

另面，Agent 和 AI 云之间的关系正在变得直接。

模型能力如果只停留在 API 里，就需要企业自己找到应用场景；Agent 产品如果跑出来，就能直接创造调用需求。

谁拥有频 Agent 入口，谁就容易把模型能力转化为 Token 消耗、云收入和客户粘。

阿里清楚自己需要个扛旗产品，但眼下，其优势分散在不同板块里。

模型在 Qwen，云在阿里云，企业入口在钉钉。它们共同构成阿里的 AI 版图，却还没有汇成个外部市场能清晰识别的 B 端 Agent 产品。

没有广受市场认可的 Agent 生态成绩单，正是阿里现在的压力所在。吴泳铭上周面对 QoderWork 团队的鼓励发言，似乎也是这种压力的真实写照。

三

QoderWork 在阿里内部跑出日活、周活和 Token 用量，但这还远远不够。

资本市场关心的只有件事：阿里的 AI 投入能不能变成外部客户、Token 调用、付费收入，以及清晰的增长曲线。

阿里股价的波动，背后正是这种期待的不断回收。

股价层面，市场已经给过阿里 AI 重估，但这轮重估没有稳定延续。

年初以来，阿里曾因 Qwen、云和 AI 基建投入获得轮快速上涨。2 月，阿里宣布未来三年在云和 AI 基础设施上投入至少 3800 亿元时，股价年内涨幅度过 68。

但到 6 月中旬，阿里美股已经回落至 112 美元附近。上周以来，阿里美股连续七个交易日下跌，6 月 11 日收于 112.69 美元，较 52 周点 192.67 美元低逾四成。

这说明，市场并非没有给过阿里 AI 溢价，只是这轮正向预期没有稳定延续。

财报数据同样能解释这种压力。

此前披露的季度财报显示，阿里云智能集团收入同比增长 38 至 416.26 亿元，外部商业化收入同比增长 40；AI 相关产品收入达 89.71 亿元，占外部收入比重次突破 30。

但同季度，阿里集团收入同比增长 3 至 2433.8 亿元，经营亏损 8.48 亿元。云和 AI 正在增长，但集团利润端承压，也让市场继续追问这轮 AI 投入的回报路径。

钱已经花下去，市场接下来要看的，是这些投入能不能换来多外部客户、多 Token 调用和多收入。

这也是阿里的 SOTA 焦虑。

这里的 SOTA，不只是模型榜单上的名，而是市场认知里的产品。

阿里站在 AI 公司的对梯队，但它还没有个在关键战场上跑到对意义的产品。

C 端，阿里有千问。

QuestMobile 数据显示，2026 年季度，豆包、千问、DeepSeek 位列国内 AI 原生 App 前三，月活分别为 3.45 亿、1.66 亿和 1.27 亿。千问能稍微压制住元宝，进入 C 端 AI 应用梯队，但它前面仍然是跑全行业的豆包。

B 端 Agent，腾讯正在加速跟进。

腾讯已在季度财报中披露 WorkBuddy 进展：按 DAU 计，WorkBuddy 在生产力 AIAgent 服务中先；CodeBuddy 和 WorkBuddy 保持自然增长，活跃用户留存率过 60，付费用户留存率过 80。

阿里的财报中，却难以捕捉到 QoderWork 和悟空的真实市场表现。

这才是阿里 SOTA 焦虑的核心。

阿里不是没有模型新，也不是没有产品动作。6 月，QoderWork 版出 AI 生产力计划，费发放百亿积分，并上线设计、幻灯片、写作等垂直工作台。新代 Qwen 也在强化代码、调试、办公流程自动化和多模态 Agent 能力。

这步很关键，因为企业用户不缺 AI 问答入口，缺的是能直接交付结果的工具。

写作工作台对应案、纪要、周报和文档，幻灯片工作台对应汇报和展示，设计工作台则试图承接图片和视觉物料需求。这些都是互联网企业的频工作，也是容易衡量 AI 使用价值的场景。

这也是 QoderWork 区别于悟空的点：它不是从企业组织关系切入，而是从个人生产力切入。

如果说悟空要解决的是" AI 如何进入企业工作流"，QoderWork 要解决的则是" AI 如何变成员工的生产力工具"。

前者依赖组织权限；后者容易先跑出个人用户规模。

但在眼下，这些都还只是外部市场的起步动作。

对阿里来说，SOTA 焦虑终要靠产品缓解，纵使模型能力稳定在梯队，但只有产品层面的开拓，才能证明这种能力被真实使用。

QoderWork 和悟空，现在就站在这个位置上。

谁能先获得市场认可，谁就是阿里 AI 在商业化域清晰的产品锚点。

而在此之前，阿里都只能埋头磨产品，等待这个答案的出现。相关词条:管道保温     塑料管材生产线     锚索    玻璃棉毡    PVC管道管件粘结胶

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