三大指数涨跌不红河护角胶，科创50指数、成指冲回落，创业板指跌3。

盘面上，电力板块逆势拉升，立新能源5连板，华银电力4连板，华电辽能、华电能源走出3天2板。有金属板块表现活跃，盛达资源2连板，山金、招金黄金涨停。力租赁概念盘中走强，美利云3连板，证通电子、利通电子走出2连板。节点概念反复活跃，共进股份走出4天3板。

截至收盘，沪指涨0.07，成指跌1.42，创业板指跌3.23。市场热点较为杂乱，全市场3800只个股下跌。沪两市成交额2.65万亿，较上个交易日缩量3037亿。

科技股再分化！红利向逆势活跃

今日A股市场缩量调整，仅沪指微涨。

热点向看，贵金属逆势大涨，紫金矿业涨6；煤炭、电力、石油石化、银行等红利向再度活跃。

贵金属向，金价近日上行，伦敦金现货价格连续，目前价格重回4100美元/盎司以上。中信证券认为，长期来看，央行持续购金以实现去美元化，黄金的货币属仍然构成价格的有力支撑。

红利向，中信证券判断，红利资产下半年大概率出现估值修复的上行行情。当下股息率与十年期国债利率差值达到3.5左右，红利资产达到了“击球区”。下半年行业基本面的边际变化将决定红利资产的长期趋势。

红利资产行情升温的同时红河护角胶，科技股持续分化。

具体来看，节点概念发酵，相关概念股强势涨；半体产业链、力租赁依旧表现活跃。但另面，以光通信为代表的力硬件向则再度陷入整理。

节点概念，消息面上，2026世界人工智能大会(WAIC)上，“节点”成为本届WAIC的热议话题。机构预计今年正式迈入节点放量元年，行业案呈现百花齐放的全新格局。华泰证券表示，作为力集群化提的核心手段，看好2026年起国产节点在AI训驱动下开启放量，预计2028年节点架构市场规模有望达到3414亿元。

(注：节点是种在物理上由多个计节点通过的互联协议紧密连接组成，具备跨物理节点统内存编址能力，逻辑上具备“台计机”特征的计系统。能够大幅降低集群通信损耗，提升力资源协同利用率。)

力租赁向，消息面上，北京将制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台，动在工业、教育、文旅等域创新应用。

整体而言，目前市场依旧维持短线结构，但明显各板块间分化明显增加，留意活跃赛道的结构机会。机构判断，短期震荡反复仍大概率存在，PVC管道管件粘结胶但下行空间已大幅收窄，市场底部正在逐步确认。

排名巨变！公募Q2重仓股出炉(名单)

基金二季报出齐，持股动向值得关注。

数据显示红河护角胶，截至2026年二季度末，公募基金重仓持有量多的资产类型为债券，持有市值21.34万亿元，占基金资产总值比例51.58；其次为股票，持有市值8.84万亿元，占比21.35。

持股市值行业配置上，制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业占比位列前三，占股票投资市值比分别为64.99、5.87和5.47。

从持仓市值排名来看，公募Q2重仓股排名发生巨变——科技赛道次主榜单，消费与医药龙头集体“掉队”。

科技股包揽“四强”。截至二季度末，中际旭创以1662.53亿元的持仓市值稳居榜；新易盛排名二，获公募持仓市值达1366.21亿元；东山精密、寒武纪等AI产业链核心标的强势入围，获公募持仓市值均在600亿元以上。

与此同时，消费股近十年来次全部退出公募十大重仓股榜单，A股正式形成硬科技成长主线主的重仓新格局。可以看出，基金经理正通过大幅调仓，将资金从大消费及红利板块腾挪至AI硬科技域，公募持仓的单行业集中度显著提升。

其中，贵州茅台、五粮液等传统白马股及港股互联网龙头纷纷退出前十，贵州茅台滑落至30大重仓股，二季度股价持续调整的腾讯控股，也滑落至公募28大重仓股。

关注A股三大核心利好

在经历了7月以来的波动后，A股市场底部正逐步确认。机构认为，当前A股有三大核心利好值得关注。

广发证券策略席分析师刘晨明表示，当前市场国内多重积因素正在积聚，值得关注的是ETF增量资金明确、产业趋势延续强劲、半年报业绩具备支撑这三大核心积因素。

是，宽基ETF再度出现净流入迹象。历史经验表明，宽基ETF出现类似规模的净流入后，市场均迎来阶段底部。

二是，AI产业趋势延续强劲，景气度未被破坏。全球AI渗透率持续提升，AI力链的“量价”景气扩散仍在延续，订单能见度、盈利兑现确定较强，半年报业绩有望验证产业景气。

三是，市场内生稳定机制持续发挥作用。上市公司回购意愿升温、监管部门动市场内生稳定机制建设、“看不清管不住则不展业”的规向贯穿始终，有助于范系统风险。此外，市场微观资金面并不悲观。

往后看，格上基金研究员毕梦姌认为，A股后续配置在行业结构上可兼顾成长与御两条主线：

①成长板块，聚焦AI力、光模块、半体设备材料、工业机器人等政策支持且中报业绩预期较好的细分域。②御板块，布局股息蓝筹，如电力、公用事业、优质央企等，这些板块能有对冲市场波动，提供稳定收益。 相关词条:铁皮保温施工     隔热条设备     锚索    离心玻璃棉    万能胶生产厂家

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