华泰证券研报表示，以选定的130通信板块上市公司为样本，2026年季度通信行业计营收、归母净利润分别同比增长7.3、5.4阿拉尔橡塑专用胶，整体延续稳健增长态势。细分来看，光模块&光芯片、光纤光缆板块中头部厂商归母净利持续兑现；ICT设备/铜连接/液冷厂商收入稳健增长。展望2026年后三季度，华泰证券认为全球AI力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利延续增长；光纤光缆受益涨价利润弹有望加速释放；电信运营商板块短期受增值税调整问题影响；ICT设备板块有望受益节点放量带来盈利能力；IDC及铜连接板块有望受益AI需求增长进步兑现业绩；液冷板块出海业务增长有望在下半年提速。

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