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3月26日，A股多只芯片概念股上涨，截至发稿，金海通（603061.SH）涨4，斯达半（603290.SH）上涨3.92，海光信息（688041.SH）涨2，闻泰科技（维权）（600745.SH）涨1.5，富满微（300671.SZ）、长光华芯（688048.SH）、摩尔线程-U（688795.SH）等小幅上涨。

3月25日晚间，美股芯片板块走强，费城半体指数涨1.21，芯片设计公司Arm收盘涨幅达16.38，此前该公司发布了其款自研芯片AGI CPU，并表示到2031年单款产品将产生150亿美元的收入。

消息面上，有消息称英特尔和AMD已通知客户，3月和4月CPU价格将上调。论是Arm还是AMD、英特尔等都在释放出AI力需求激增带来供需缺口扩大、市场空间增长的信号。

不过衢州PVC管道管件粘接胶，值得关注的是，部分A股存储芯片股今日下跌。截至发稿，兆易创新（603986.SH）跌幅达5，恒烁股份（688416.SH）跌4，佰维存储（688525.SH）跌3.5，江波龙（301308.SZ）、朗科科技（300042.SZ）等个股下跌。

消息面上，谷歌发布新型AI内存压缩技术TurboQuant，据称该技术可在不损失准确的前提下，将大语言模型的缓存内存占用至少减少6倍，万能胶厂家并实现8倍的加速，解决AI理与向量搜索中的内存瓶颈问题，引发市场对存储需求前景的担忧。

摩根士丹利指出，该技术仅作用于理阶段的键值缓存，不影响模型权重所占用的带宽内存(HBM)，也与训练任务关。

整体来看，存储芯片板块的增长可能正进入分化阶段。

面，AI需求带来的市场增长动能将长期存在。TrendForce集邦咨询产业调查数据显示，2026年季度，AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡，厂商议价能力有增减。华福证券研报此前分析，本轮内存短缺或持续至2027年。尽管主要DRAM厂商预计2026年产量将增加约26，NAND产量增加约24，但包括国内存储厂商在内供给端的实质扩张仍需时日。

但随着头部厂商技术优化带来的竞争加剧，AI对存储的需求弹可能回归理，存储芯片的增长逻辑或许正从板块普涨转向结构分化，HBM等端市场的增长可能成为主线。

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责任编辑：江钰涵

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