7 月 2 日，三大股指下跌，创业板跌 2.79，新能源车 ETF 招商（159183）逆势涨 2.6，震裕科技、科达利涨 8菏泽pvc管粘接胶水厂家，银轮股份、星源材质、比亚迪跟涨。

消息面上，乘联分会新数据显示，6 月 1-21 日全国乘用车市场新能源售渗透率达 63.8，批发渗透率 64.0，较 5 月的 62.9 进步提升。个具标志的信号是：今年 5 月，国内乘用车售销量前十名次没有燃油车，全部为新能源车型。乘联会秘书长崔东树明确表示，" 国内乘用车电动化发展大势已定，行业转型趋势已法逆转 "，上半年新能源乘用车售规模突破 592 万辆，整体渗透率站稳 57.4，" 油退电进 " 的格局固化。

产销总量同样印证这趋势。中汽协数据显示，5 月我国新能源汽车产销分别完成 155.4 万辆和 149.6 万辆，同比分别增长 22.4 和 14.4，中汽协口径渗透率达 56.9。1-5 月累计产销 584.1 万辆和 580.2 万辆。

此外，据基金报，7 月 1 日，20 车企交出 6 月"成绩单"。比亚迪坐稳"车企哥"宝座，6 月销量达 40.35 万辆，是同期唯销量 40 万辆的车企。跑汽车继续跑造车新势力，6 月销量达 9.34 万辆，同比增长 94.51，环比增长 14.47。蔚来公司、小鹏集团均在 6 月迈过 4 万辆大关，分别达 4.06 万辆、4.01 万辆，同比分别增长 62.88、15.93。

业内人士指出，渗透率的跃升并非孤立信号。7 月 1 日，三批 625 亿元消费品以旧换新资金陆续到位，全国各地汽车置换新补贴进入新轮密集投放期。叠加工信部等五部门启动 2026 年新能源汽车下乡活动、批 155 款车型入选，多重政策红利持续撬动终端需求。值得注意的是菏泽pvc管粘接胶水厂家，万能胶厂家新能源商用车的爆发同样不容忽视—— 2025 年全年新能源商用车销量达 95.4 万辆，同比增长 65.5，国内市场渗透率连续四个月突破 30，标志着商用车域也已从政策驱动转向市场驱动。

产业链上游同样传来积信号。广东省电池行业协会数据显示，2026 年 7 月锂电市场排产总量约 283GWh，全球排产 296GWh，连续五个月刷新历史新。碳酸锂期货主力约近日单日涨幅 3.93，上游材料价格回暖与排产景气形成共振，产业链盈利弹加速释放。东吴证券预计 2026 年全球电动车销量 2292 万辆，同比增长 9，动力电池实际需求 1728GWh，同比增长 21。

放眼全球，以外市场的新能源车渗透率仍有巨大提升空间。中金研报指出，2025 年上半年新能源渗透率约 48.4，同期欧洲约 26.1、美国仅 9.8、其他地区约 5.3。但东盟等新兴市场拐点已现，越南今年季度新能源渗透率达 40。车企海外拓展同步加速，比亚迪在欧洲新能源市场市占率已提升至九名，今年前五月新能源车出口 183.3 万辆，同比激增 110。

展望下半年，业内人士指出，多重因素将持续驱动渗透率上行：政策端以旧换新补贴延续、碳排放法规趋严，供给端各持续出强产品力车型，需求端油价和用车成本优势动消费偏好持续转变。短期来看，全年新能源售渗透率有望突破 55；中长期来看，智能化将成为下轮竞争焦点，海外市场尤其是东盟、中东、拉美将成为新能源车企的核心增长引擎。

资料显示，新能源车 ETF 招商（159183）跟踪中证新能源汽车指数，涵盖锂电池、充电桩、新能源整车等行业优质龙头企业，指数布局电池化学品（25）、锂电池（20）、电动乘用车（11）、锂（10）等新能源车核心产业链。

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