6月5日上午，天辰生物医药(苏州)股份有限公司(简称“天辰生物”，01779.HK)正式于港交所主板挂上市。

上市日，天辰生物开50.22，盘中触及158港元，涨幅达64.48。截至目前，该股报138.4港元，上涨44.08，公司总市值102.68亿港元。

本次全球发售1419.315万股H股，其中香港公开发售141.935万股，占比10，手(50股)中签率2；配售1277.38万股，占比90。

招股结果显示，公开发售部分获4762.58倍认购，配售录得10.94倍认购。

终发行价为每股96.06港元，天辰生物此次IPO募资总额为13.63亿港元。扣除上市费用后，所得款项净额约12.55亿港元。

9基石投资者参与此次IPO，包括奥博资本、真脉投资、华泰资本、睿远基金、富国基金、惠理集团、大湾区共同园基金、FR M、源峰远景成长基金及银河，计认购709.04万股，涉资约6.81亿港元。

天辰生物成立于2020年，是临床阶段生物制药公司，主要注于针对过敏及自身疫的生物药物的自主发现与开发。

公司现拥有以下两款主产品：

(i)核心产品LP-003，种抗IgE抗体，主要作用是阻断液及组织中的游离IgE，从而抑制发生IgE介的过敏反应，旨在用于疗过敏，包括季节过敏鼻(AR)、慢自发荨麻疹(CSU)、过敏哮喘及其他过敏；

(ii)主要产品LP-005，种靶向C5和C3b补体的双抗体融蛋白，万能胶厂家用于疗相关的肾脏和液学适应症。

目前，天辰生物正在国内进行LP-003用于季节AR适应症的III期临床试验，并计划在2026年三季度或之前向国药监局提交BLA。

2024年至2025年，天辰生物并产生任何收入或任何营业成本。不过，由于额研发投入，公司同期录得净亏损分别约为1.37亿元、1.76亿元。

上市后，天辰生物董事会由11名董事组成，包括：

3名执行董事

▪️ 刘恒博士（43岁，联创始人、董事长、席执行官兼总经理）

▪️ 孙乃博士（89岁，联创始人、旭华董事长）

▪️ 谢鸣（37岁，总经理）

4名非执行董事(任职自公司上市之日起生)

▪️ 蔺剑（38岁，东富海投资总监）

▪️ 顾勤（54岁，上海通锐投资总会计师）

▪️ 薛涤博士（36岁，弘晖资本总监）

▪️ 陈侃博士（44岁，启明创投伙人）

4名立非执行董事

▪️ 萧耀熙（65岁，交大昂立立董事）

▪️ 阮添士（39岁，欧康维视生物席财务官）

▪️ 杨春（62岁，四川泸州步长董事长）

▪️ 周国（48岁，上海柿柿如壹医疗器械总经理）

招股书显示，天辰生物的控股股东为刘恒、孙乃、周若芸(孙乃配偶)、苏州泰悟、上海九日及旭华。

截至后实际可行日期，上述股东共拥有公司已发行股份总数约44.16的权益。

紧随全球发售完成后(假设额配股权未获行使)，控股股东将共控制天辰生物已发行股份总数的约35.71。

天辰生物此次IPO的中介团队主要有：

▪️ 保荐人：国金证券

▪️ 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及资本市场中介人：国金证券、广发证券、农银、建银、山证、捷利交易宝

▪️ 核数师及申报会计师 ：安永会计师事务所

▪️ 行业顾问：弗若斯特沙利文

▪️ 发行人法律顾问：柯伍陈律师事务所、海润天睿律师事务所 ]article_adlist-->

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