26/02/05
语
未来国内动力电池装机量的格局也将呈现出为清晰的发展趋势。
作者丨李思佳
责编丨李思佳
编辑丨严旭霞
近年来，车市上的新能源汽车渗透率持续攀升，成为汽车产业转型升的重要力，而动力电池作为产业链的重要环，时刻不决定着行业的走向。
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过去数年，宁德时代与比亚迪凭借技术积累、产能规模与供应链优势，长期占据国内动力电池市场的对主地位，成为行业内不可撼动的"双"。特别是随着新能源汽车市场的持续扩容，也为这两企业带来了源源不断的发展机遇。
但进入 2025 年广州护角胶，动力电池市场"双"引的格局出现了动摇。汽车动力电池产业创新联盟数据显示广州护角胶，2025 年我国动力电池累计装车量达 769.7GWh，同比增长 40.4，在整体市场歌猛进的背后，"双"计市占率出现明显下滑。
相比之下，以中创新航、国轩科、亿纬锂能为代表的二线电池企业加速突围，蚕食份额。
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"双"下滑，但仍然统
具体来看，"双"的份额下滑呈现出不同的态势。
其中，作为长期占据行业龙头地位的宁德时代，2025 年国内装车量约为 333.57GWh，市占率降至 43.42，较 2024 年下降约 1.67 个百分点。尽管份额稍微下滑，但仍居行业。而比亚迪动力电池装车量为 165.77GWh，市占率降至 21.5，同比下滑 3.17 个百分点。
不过细究二者下滑的原因，则不相同。
宁德时代的下滑，核心在于竞争加剧的市场背景下，越来越多的车企意识到"鸡蛋放在个篮子里"，纷纷拓展多电池供应商，让原本集中于宁德时代的订单被逐步分流，这也直接致其市场份额出现下滑。加之，宁德时代在定价上始终保持较强的刚，议价能力受到定限制，难以满足部分车企的成本诉求，致部分订单流失。
相比之下，比亚迪的份额下滑，与比亚迪新能源汽车的销量、产品结构直接挂钩。2025 年，比亚迪插混车型销量表现亮眼，但插混车型的电池装载量远低于纯电动车型，这直接拉低了其动力电池的整体装车量。加之，向三车企开放电池供应占比依然较低，法弥补自身车型结构变化带来的份额缺口，终致其市场份额出现下滑。
不过，"双"下滑的原因中，疑也有受到二线电池企业崛起的冲击，这点在 2025 年装机量的变化上也可以看出来。
数据显示，二线电池企业在 2025 年实现了不同程度的突围，成功蚕食了不少市场份额。
其中，中创新航 2025 年全年装车量达 53.61GWh，稳居行业三，市占率逼近 7，成为二线企业中的"头羊"；国轩科动力电池装车量达 43.44GWh，市占率升至 5.65，同比增长 1.07 个百分点，另外，亿纬锂能动力电池装车量达 31.61GWh，蜂巢能源、欣达等二线企业也表现亮眼，纷纷跨过 20GWh 的装机门槛，跻身行业主流玩行列。
回顾 2023 年至 2024 年，宁德时代与比亚迪的"双"影响力人能及，两企业计市占率长期稳定在 70 以上，几乎垄断了国内动力电池市场的核心资源，论是主流车企的配套订单，还是技术迭代的话语权，都牢牢掌握在这两企业手中。
但 2025 年，"双"计市占率次跌破 70，缩水至 66，年内下滑 4 个百分点，相当于让出了过 30GWh 的市场空间，这规模足以容纳多二线电池企业实现质变。
因此，PVC管道管件粘结胶未来国内动力电池装机量的格局也将呈现出为清晰的发展趋势。而随着固态电池、钠离子电池的到来，行业竞争格局将再度发生变化。
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磷酸铁锂要份额，三元电池要端市场
在市场格局发生变化的同时，2025 年国内动力电池市场的技术路线也延续"磷酸铁锂要份额，三元电池要端市场"的态势，两种技术路线各司其职，分别占据不同的市场域，共同动行业的技术迭代与发展。
其中，磷酸铁锂电池继续巩固其主地位。数据显示，2025 年全年，磷酸铁锂电池累计装车量达 625.3GWh，占总装车量的 81.2，同比增长达 52.9，增速远行业平均水平，这占比也创下近年来的新，进步拉大了与三元电池的差距。
而要分析磷酸铁锂电池能实现快速增长，核心源于其自身的综优势与市场需求的匹配。
例如，与三元电池相比，磷酸铁锂电池就具有成本低、安全和循环寿命长等优势。正是凭借这些优势，磷酸铁锂电池在 2025 年实现了全位的市场渗透，尤其是在 A 及以下主流电动车，手握着对话语权。
与磷酸铁锂电池相比，三元电池在 2025 年的增速放缓，但依然在端乘用车市场坚守阵地。数据显示，2025 年，三元电池累计装车量为 144.1GWh，占总装车量的 18.7，同比增长仅 3.7。而其增速放缓，核心原因在于其成本劣势与市场需求的变化，尤其随着原材料价格波动较大，致其成本居不下，在新能源汽车价格战的背景下，其价比优势逐渐丧失。
尽管增速放缓，但三元电池依然有着不可替代的优势，这也使其能够在端市场站稳脚跟。
三元电池的核心优势在于能量密度、快充能好，能够满足端乘用车对长续航、快充电的核心需求。对于端车型而言，消费者看重车辆的能、续航和舒适，对价格的敏感度较低，而三元电池能够契这需求，因此，在特斯拉、蔚来、宝马等端乘用车车型上，三元电池依然是选。
此外，三元电池在低温能上依然具有定优势，在北寒冷地区的端车型中，依然有着较强的竞争力。从月度数据来看，2025 年 12 月，三元电池单月装车量为 18.2GWh，占比 18.6，与全年占比基本持平，这也表明三元电池的市场格局已经趋于稳定，将长期与磷酸铁锂电池形成统各自市场的局面。
因此，整体上看，从技术路线的未来发展来看，磷酸铁锂电池与三元电池将继续"各司其职、协同发展"，短期内不会出现取代另的局面。磷酸铁锂电池将继续聚焦中低端域，而三元电池将继续耕端乘用车市场。
虽然随着固态电池、钠离子电池等新技术的到来，两种传统技术路线都将面临定的挑战，但新技术的落地需要时间，短期内磷酸铁锂与三元电池"双雄并立"的技术格局不会改变。
如果把视角从国内放大到全球，动力电池产业已经成为全球的核心力量。
2025 年，我国动力和储能电池计出口达 305GWh，同比增长 50.7，占全年销量的 17.9，其中动力电池出口 189.7GWh，同比增长 41.9，显示出电池产品在海外市场的强劲渗透力。而 2025 年国内市场的发展，进步提升了动力电池产业的整体竞争力。
李思佳
反香菜联盟头目、公社楼雅座长期霸占者
THE END
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