CPO概念股再度异动！
今日午后，CPO概念股集体走，凌云光直线拉升至20涨停，光迅科技、思瑞浦、杰普特等纷纷大涨。
市场分析人士指出，AI发展带动训练集群规模扩大，显著催化CPO需求，而CPO供给目前也逐渐成熟。2026年为产业化元年，国产设备迎来加速发展期。
另外，CPO所属的力产业链今日再度迎来利好消息。重庆市人民政府印发《重庆市动成渝地区双城经济圈发展能提升行动案（2026—2030年）》。其中指出，到2030年，成渝力枢纽节点智能力规模达10万P。
CPO概念股拉升
CPO概念股午后突然拉升，凌云光率先涨停，股价创出历史新；随后，迅捷兴也度触及20涨停；光迅科技度触及10涨停，股价再创新；思瑞浦涨近13，陕西华达、菲沃泰涨10，蓝特光学、联赢激光、奥特维、源杰科技等纷纷跟涨。
在CPO板块中，有不少公司季度业绩大增。凌云光披露的财报显示，今年季度庆阳护角胶，公司实现归母净利润2亿元，同比增长1233.13；扣非后净利为4653万元，同比增长561.56。报告期，公司围绕AI新基建，较好地实现了面向下代技术的光纤通信业务布局，新兴业务仍在放量中。
思瑞浦的业绩也大幅增长，该公司季度实现营业收入7.02亿元，同比增长66.50，环比增长14.88，已连续八个季度实现增长；季度归母净利润为1.05亿元，同比增长577.25，环比增长124.34。报告期，公司在泛工业及汽车市场公司新产品入加速，在光模块、服务器、基站等价值域产品持续放量，整体出货量同比增长50。
源杰科技季度实现营业收入3.55亿元，同比增长320.94；归母净利润为1.79亿元，同比增长1153.07。报告期内，受益于客户需求的增长，数据中心域CW光源产品销售额实现增长。
据LightCounting，2030年CPO市场规模预计达100亿美元，2027—2030年将呈现增态势，市场增核心驱动力是AI力军备竞赛倒逼功耗与带宽限突破，叠加封装良率与工艺突破、云厂商与头部客户强绑定及产业链国产化，形成从需求、供给到生态的闭环。
中泰证券指出，光模块发展复刻“摩尔定律”，从100G到1.6T，产品实现千万出货周期从10年压缩至4年。2026年是CPO产业化元年，CPO设备正处于0—1阶段，万能胶生产厂家2026—2030年进入“二阶持续为正”的上升周期。
机构：大规模AI集群带动CPO加速
AI发展带动训练集群规模扩大，理端token消耗力持续增长，带动力和网络需求。国金证券认为，CPO可以有帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升速率下的传输稳定。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透。
1）需求端：AI集群规模扩大带动的网络互联规模、密度、速率的提升，显著催化CPO需求。根据Semianalysis测，大规模组网当中，CPO的功耗节约也较显著，在3层网络的集群当中，虽然交换芯片因为使用CPO集成了光引擎等光学部件功耗提升，但光模块所产生的功耗大幅下降，总的网络功耗可以降低23；对于3层网络的GB300 NVL72机柜，采用3层网络的CPO案后，可以相比传统DSP光模块案降低21的网络成本，总成本可以降低3；而如果将网络压缩至两层CPO案，则可以降低46的网络成本，总成本可以降低7。另外在速信号传输时，CPO案可以相比传统案降低传输距离，减少信号损失。
2）供给端：CPO供给目前也逐渐成熟，博通、英伟达等主要交换芯片厂商已经出CPO交换芯片。CPO的稳定也达到了较水平。当前CPO的供给端也可以满足较大出货，加速渗透率提升的时间点。
值得关注的是，今日，CPO所属的力产业链又迎来政策支持。据重庆市人民政府网站4月30日消息，近日，重庆市人民政府印发《重庆市动成渝地区双城经济圈发展能提升行动案（2026—2030年）》。其中提到，动人工智能和“数字成渝”双向赋能，探索川渝力、数据、应用场景、政策生态等关键要素协同联动，支撑成渝地区人工智能技术研发、应用和产业化。到2030年，成渝力枢纽节点智能力规模达10万P，全市建成10个以上人工智能行业应用中试基地，培育具有全国影响力的20个垂类大模型、5个重大项目，日均词元调用量西部先。
上述行动案提到，建强全国体化力网络成渝国枢纽节点。造“东数西”核心承载区，以重庆数据中心集群为，动本地能智能力基础设施建设。提质扩容重庆（新疆）力基地，迭代国（西部）力调度平台，实现多元异构力灵活调度和统服务。强化“疆电入渝”“疆入渝”联动，动数据设施绿电直供，新建力设施绿力资源占比达80，加快应用绿节能和源网荷储等技术。
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