题：8月A股或进入修复时间窗口 配置回归基本面定价逻辑 惠州护角胶厂家

　　【重磅】股市“黄金坑”应凸显？别错过下波行情，开户跟进>>

　　【市场动态】　

　　央行明确下阶段八大工作 综运用并适时调整货币政策工具

　　围绕稳妥化解域风险，会议提出：继续做好金融支持地政府融资平台债务风险化解工作，进融资平台市场化转型；强化宏观审慎管理和金融稳定保障体系，丰富宏观审慎和金融稳定管理工具箱，校正和阻断金融市场风险的累积，维护金融市场稳定健康发展；发挥好两项支持资本市场货币政策工具的作用；提升存款保险履职能；稳妥有序进地区和机构风险化解；强化击非法金融活动。

　　针对稳步化金融改革和对外开放，会议要求：积稳妥开展央行间货币互换和本币结作；支持和便利多境外机构参与熊猫债的发行；统筹发展离岸人民币市场，支持上海提升跨境金融、离岸金融服务能力，巩固香港离岸人民币业务枢纽地位；化跨境贸易和投融资便利化改革；进人民币跨境支付系统建设，加大跨境支付作力度，完善数字人民币跨境基础设施。

　　美伊迷局夜反转！特朗普“不了”，称3日将于伊朗举行谈判，油价大跳水

　　油价下跌，此前美国总统特朗普取消对伊朗的袭击计划后，他表示将于周开始与伊朗进行新的谈判。十月布伦特原油期货度下跌7.3，至每桶81.55美元。布伦特原油期货价格在7月份飙升近四分之，创下3月以来的大单月涨幅。WTI原油价格接近每桶80美元。

　　特朗普周日在空军号上说，在包括沙特阿拉伯在内的中东盟友请求他转而寻求达成协议后，他取消了对伊朗的大规模袭击。据Truth Social上早些时候的贴文，特朗普表示他已同意取消袭击，“前提是能够迅速达成协议”以尽快重新开放霍尔木兹海峡。“大都行动起来，把事情完成！”

　　创纪录！7月4600亿资金借道ETF进场扫货，这些板块被看好（名单）

　　从股票型ETF过往月度净流入情况看，共有9次过千亿元，但均未过2000亿元，其中2025年4月净流入1931.59亿元。今年7月的净流入额，远此前历史纪录。

　　从7月的资金流向看，宽基ETF重获资金青睐。具体来看，科创50ETF华夏净流入402.87亿元，沪300ETF华泰柏瑞净流入347.38亿元，创业板ETF易达净流入338.41亿元。此外，中证1000ETF南、中证500ETF南、A500ETF华泰柏瑞、中证1000ETF华夏、上证指数ETF富国、科创50ETF易达等净流入均百亿元。

　　除了宽基ETF以外，多只行业主题ETF也获资金青睐。其中，半体主题ETF热度。具体来看，7月，科创半体ETF华夏净流入299.27亿元，半体设备ETF国泰净流入103.19亿元，半体设备ETF易达、科创半体设备ETF华泰柏瑞、科创芯片ETF嘉实等净流入均在60亿元以上。

　　近300只中风险基金单月暴跌30 基金风险评滞后问题待解

　　7月科技板块剧烈回调之下，790只跌幅30的主动权益基金里逾三分之维持R3中风险等，短期度回撤未能同步反映在风险分调整中。基金产品风险评严重滞后，与真实波动大幅脱节的行业乱象随之浮出水面。

　　有公募业内人士在接受证券时报记者采访时表示，相关基金的风险等未能及时揭示净值下行风险，存在明显滞后。基金风险等划分制度虽已施行多年，但实际执行果仍不尽如人意：各机构评标准与频率不，甚至出现“同基不同”现象；加之机构缺乏主动调整动力，评往往流于规形式。要切实提升风险等的有，还需从破除现实障碍、理顺利益冲突入手。

　　周末，利好来了！中信证券：调整基本结束  

　　A股本轮调整多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击，这体现在：1）整体杠杆情况比较安全，7月上涨股票数量接近全A半，明显过6月；2）相比全球历史上典型的去杠杆行情，当前的融资回落幅度并不大；3）ETF市场呈现持续的资金流入，科技类ETF的流入提供了充足流动支持。

　　当然，局部的流动压力依然存在，尤其是部分非核心AI股，这些个股的调整影响到了科技板块内部的持仓调整，造成核心标的定价短暂失，不过我们认为目前该影响已基本消除。

　　8月普遍修复的概率还在提升惠州护角胶厂家，但并非简单跌。非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境也支持适当修复。配置上，建议增配能化、有、非银和创新药，科技内部需要借加聚焦持仓。

　　QFII二季度调仓呈现“头部化”特征 惠州护角胶厂家

　　今年二季度以来，外资积布局A股。数据显示，截至二季度末，沪港通北向资金持仓市值次突破3万亿元人民币。而根据外资机构的调研及调仓动向，国内人工智能（AI）产业链的吸引力正持续凸显。彭博行业研究资股票策略师陈明康对《证券日报》记者表示，股市上涨动能有望延续。今年二季度，AI产业链机遇叠加人民币汇率韧，提升了外资对A股的配置需求。

　　截至8月2日，年内累计有572外资机构调研A股上市公司，调研次数达到4161次。其中，有17外资机构调研为活跃，调研次数均在50次以上。

　　美股科技巨头遭“财报”  

　　近日，美股科技巨头苹果和Meta均交出了营收增长的成绩单，股价却双双大跌；微软和亚马逊同样业绩不俗，且收获了资金追捧。市场为何给出截然相反的定价？当AI叙事来到2026年下半年，“条件信仰”的阶段正在结束，投资者开始逐项审视投资的率与回报的确定。这场因预期透支和资本开支焦虑而引发的美股科技巨头“财报”，是否会波及A股市场？

　　多地拓宽公积金使用范围 适配多元住房消费需求

　　近日，国务院常务会议审议通过《国务院关于修改〈住房公积金管理条例〉的决定（草案）》，明确指出要好发挥住房公积金作用，拓宽提取和使用范围，扩大制度覆盖面，提升管理服务能，好满足居民多样化住房消费需求。

　　在业内人士看来，住房公积金制度从过去单的“购房融资工具”，加速转型为覆盖房屋“购、租、修、养”全生命周期的综住房保障与民生支持平台。证券时报记者梳理发现，今年以来已有多个城市陆续调整住房公积金政策，拓宽公积金使用范围成为重要内容。

　　中指研究院统计数据显示，今年上半年全国各地累计出台房地产有关政策560条，其中涉及住房公积金的政策300条，出台数量远2025年同期，成为今年楼市调控中发布频次、覆盖范围广的政策工具，其中130地扩大提取可使用范围，如支付物业费、住房装修、购房税费、购买车位、用于城市新等向。

　　特朗普证实美日联干预日元汇率，再提珍珠港  

　　美国总统特朗普当地时间8月2日在搭乘“空军号”返回华盛顿途中对随行媒体表示，美国正在帮助日本提振日元，“这既是友谊的体现，也有利于世界经济”。

　　当有记者问及美国为何出手支撑日元时，特朗普回应道：“日元直在走软，他们希望得到点帮助。”他还说：“日本对我们直不错，除了珍珠港事件，他们那时可不好。”

　　7月百城房价出炉：上海新房环比涨幅跑  

　　8月1日，中指研究院发布数据显示，7月百城新建住宅均价达17229 元/平米，环比上涨0.26，同比上涨2.09，新房市场呈现结构上涨特征，上海、圳、杭州、成都等核心城市成为上涨主力。

　　二手房市场仍延续调整态势，百城二手住宅均价为12584元/平米，环比下跌0.44，跌幅较6月小幅扩大，百城中仅8座城市二手房价格环比走。

　　公募前七月业绩大洗 年内翻倍基金仅剩两只  

　　伴随7月收官，公募基金行业2026年前7个月的权益基金业绩全貌揭晓。A股市场的致结构行情迎来阶段调整，此前引爆市场的AI、半体成长赛道基金出现显著净值回撤，翻倍基金数量大幅缩水，仅易达基金旗下两只产品守住翻倍收益。

　　Wind数据显示，截至7月31日，年内收益率过的主动权益基金仅剩2只，而上半年这数字曾达199只。具体来看，前7个月业绩排名前20席位被科技、AI主题基金包揽，但大多数基金产品在近个月出现明显净值回撤，资金在位选择兑现，红利、医药、中小盘品种则迎来逆势修复窗口。

　　【话题公司】

　　9连板“妖股”丽居停核查背后：拟跨界半体域，今年上半年预亏  

　　7月20日晚间，丽居公告称，万能胶生产厂家计划以现金收购半体存储测试设备企业欧康诺不低于77.08股权，正式布局火热的半体赛道。乘着半体国产替代、AI（人工智能）力产业爆发的东风，“传统地板企业跨界切入半体”的故事迅速点燃市场情绪，各路资金蜂拥进场，动股价走出连续涨停。不过资本狂欢过后，公司也开始紧急提示风险。7月30日晚间惠州护角胶厂家，丽居发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，提示当前股价涨幅巨大、存在非理炒作风险，同时明确本次收购仅签署意向协议，尚未落地正式协议，交易能否终成行仍是未知数。

　　7月31日晚间，丽居发布《股票交易异常波动、严重异常波动暨停核查公告》。公告显示，公司股票自7月21日至7月31日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.77。公告称，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停核查，股票于2026年8月3日开市起停，披露核查公告后复。

　　PCB概念股301366，净利润大增15倍！二季度新增1.2万户股东，7月股价跌掉三成  

　　8月2日，博科技发布的半年报显示，今年上半年，公司实现营业收入7.09亿元，同比增长41.63；归母净利润为6382.93万元，同比增长1561.55；扣除非经常损益后，公司净利润为6005万元，同比增长3005.41。

　　据公司此前发布的财报显示，公司Q1净利润为0.12亿，据此计，Q2净利润0.52亿，环比增长350。

　　蔚来三个3.5万辆，70增长的水分藏不住了

　　2026年7月，蔚来公司交付新车35934辆，同比增长70.98。数字是很漂亮，李斌今年终于可以扬眉吐气把。

　　但是如果我们把蔚来的销量结构拆开看，就发现几个问题。7月份交付的NIO20008辆，乐道10155辆，萤火虫5771辆。所以，3.59万辆是这三个加在起的数量，实际上环比还下滑了11.49。

　　再看看上个月同行的表现。同期跑101267辆，小鹏38027辆，理想30468辆。蔚来三个捆块儿，只比理想多了五千辆出头。

　　【行业热点】

　　核电大消息，总投资将1700亿元！机构扎堆调研的核电概念股出炉  

　　QFII二季度调仓呈现“头部化”特征，外资机构纷纷看好AI产业链  

　　巨头新公告，半年赚百亿元！产业链爆发  

　　端力价格持续上行 多上市公司布局“词元工厂”  

　　充电桩3C认证强制实施 准入门槛提升行业洗加速  

　　额回购又现！2公司，拟回购股份全部注销！  

　　【市场策略】

　　十大机构看后市：盈利弹释放，市场上涨根基扎实，看好盈利成长  

　　A股本轮调整多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击，这体现在：1）整体杠杆情况比较安全，7月上涨股票数量接近全A半，明显过6月；2）相比全球历史上典型的去杠杆行情，当前的融资回落幅度并不大；3）ETF市场呈现持续的资金流入，科技类ETF的流入提供了充足流动支持。

　　当然，局部的流动压力依然存在，尤其是部分非核心AI股，这些个股的调整影响到了科技板块内部的持仓调整，造成核心标的定价短暂失，不过我们认为目前该影响已基本消除。

　　8月普遍修复的概率还在提升，但并非简单跌。非AI板块的负面叙事有边际好转，资金环境也支持适当修复。配置上，建议增配能化、有、非银和创新药，科技内部需要借加聚焦持仓。

　　【今日新股】

　　本周2只新股申购！北交所芯片设计公司来了  

　　据目前安排，若变化，本周（8月3日到7日）有2只新股申购。其中科创板1只，北交所1只。

　　截至发稿，本周网上发行1只新股披露发行价。北交所新股杰理科技发行价为18.86元/股，发行市盈率14.99倍，行业近个月平均动态市盈率为66.02倍。

　　杰理科技是注于系统芯片（SoC）的集成电路设计企业，主要面向蓝牙音、智能穿戴、智能物联终端等域，为全球市场提供规格、灵活与集成度的芯片产品。杰理科技致力于成为融射频、音频、、信息采集与处理等技术的平台型芯片设计企业。本次IPO，杰理科技募资总额6.22亿元。

　　8月7日启动申购的科创板新股频准激光，本次网上发行股票数量为240万股，网上发行申购上限为0.2万股，顶格申购需配沪市市值2万元。

　　【公告速递】

　　【停】

　　603221 丽居

　　600530 交大昂立

　　300246 宝莱特

　　000838 *ST发展

　　【复】

　　300615 欣天科技

　　002828 贝肯能源

　　600238 ST椰岛

　　600439 ST瑞贝卡

　　【品大事】

　　欣天科技：控股股东将变为圳元启 8月3日起复

　　欣天科技公告，7月31日，圳元启限科技伙企业（有限伙）（简称“圳元启”）与公司控股股东、实际控制人石伟平等签署《股份转让协议》，约定圳元启通过协议转让的式受让石伟平等计持有的公司4342.24万股股份（占公司总股本的22.4999）。每股转让价格为16.5812元，转让价款计7.2亿元。本次协议转让完成后，圳元启将成为公司控股股东，公司实际控制人将变为刘杨。公司股票自2026年8月3日上午开市起复。

　　*ST发展：预重整投资人遴选相关工作尚在进行中 8月3日起停

　　*ST发展公告，公司预重整投资人遴选相关工作尚在进行中，该事项存在不确定。经公司向交所申请，公司股票自2026年8月3日开市起停，预计停时间不过2个交易日。

　　华新建材：拟分两阶段收购HPI股权

　　华新建材公告，公司拟通过控股全资子公司华新中亚投资（武汉）有限公司（简称“买”）分两阶段收购HolderfinB.V．（简称“”）间接及直接持有的Holcim Philippines Inc．（简称“HPI”）股权。其中：阶段，以股权对应的HPI企业价值7.8亿美元为定价基础，通过收购三个持股公司股权间接收购HPI 67.623股权，收购代价约为5.27亿美元；二阶段，通过买行使认购期权或行使认沽期权，三年后可收购直接持有的HPI约31.377股权，该对价为HPI新审计年收入（扣除扩产带来的收入增加）×2.4×31.377，且不低于2.8亿美元。HPI石灰石资源丰富，区位优势明显，有望成为公司在东南亚又重要利润支撑点。

　　【观业绩】

　　比亚迪：7月新能源汽车销量41.92万辆

　　比亚迪公告，2026年7月新能源汽车销量41.92万辆。其中，乘用车销量41.11万辆，纯电动23.31万辆，插电式混动力17.80万辆；商用车销量8139辆。本年累计新能源汽车销量222.77万辆，同比下降10.54。

　　博科技：上半年净利润同比增长1561.55

　　博科技披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入7.09亿元，同比增长41.63；归母净利润6382.93万元，同比增长1561.55；基本每股收益0.31元。

　　北汽蓝谷：子公司7月汽车销量同比增长122.06

　　北汽蓝谷公告，子公司北京新能源汽车股份有限公司2026年7月份汽车销量22828辆，同比增长122.06；本年累计销量12.17万辆，同比增长57.20。

　　长城汽车：7月汽车销量同比增长3.54

　　长城汽车发布2026年7月产销快报，7月汽车销量10.81万辆，同比增长3.54；其中，7月新能源车销量34651台，1—7月累计销售17.93万台。

　　朝阳科技：上半年净利润同比下降85.87

　　朝阳科技披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入8.04亿元，同比下降8.03；归母净利润741.07万元，同比下降85.87；基本每股收益0.055元。

　　华之杰：上半年净利润同比下降46.78

　　华之杰披露半年报，2026年上半年公司实现营业收入6.74亿元，同比下降3.60；归母净利润4425.28万元，同比下降46.78；基本每股收益0.34元。

　　【做回购】

　　天安新材：拟3000万元—6000万元回购股份

　　天安新材公告，公司拟以3000万元—6000万元回购股份，其中，1500万元—3000万元股份用于维护公司价值及股东权益所需（出售），剩余股份将用于股权激励或员工持股计划。回购价格不过18.68元/股。 往期回顾 海量资讯、解读，尽在财经APP

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