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　　东吴证券发布研报称，中金公司（03908）26H1实现营业收入193.0亿元，同比增长50.5；归母净利润82.0亿元，同比增长89.3；对应EPS 1.62元，ROE 7.6，同比提升3.4个百分点。二季度实现营业收入104.8亿元晋城泡沫板专用胶厂，同比增长47.4；归母净利润46.2亿元，同比增长102。公司业务线增长，尤其在境内外股权投行面大幅增长。该行维持“买入”评，并上调此前盈利预测，预计2026/2027/2028年归母净利润分别为135/141/150亿元（前值为110/116/123亿元）。

　　东吴证券主要观点如下：

　　市场成交额维持位，经纪业务收入大增

　　2026H1公司实现经纪业务收入41.0亿元，同比增长54.5，占营业收入比重21.2。全市场日均股基交易额32428亿元，同比增长106.5。公司两融余额803亿元，较年初增长22，市场份额2.7，较年初提升0.1个百分点。

　　IPO发行回暖，境内境外IPO发行规模均排名行业

　　2026H1公司实现投行业务收入29.3亿元晋城泡沫板专用胶厂，同比增长75.7。债券业务承销规模同比增长2.3。股权主承销规模592.5亿元，排名4；其中IPO 12，募资规模311亿元；再融资18，承销规模282亿元。债券主承销规模6703亿元，排名5；其中地政府债、金融债、公司债承销规模分别为2867亿元、1513亿元、1207亿元。截至2026H1 IPO储备项目25，排名4，万能胶厂家其中两市主板5，北交所6，创业板8，科创板6。2026年上半年完成港股IPO 36，募资规模427亿元，排名行业。

　　大资管业务行业先，规模稳步扩大

　　2026年上半年公司实现资管业务收入8.4亿元，同比增长22.9。截至2026年上半年末资产管理规模6275亿元，同比增长6.9；中金基金管理规模2948亿元，较年初增长7.9。公司私募股权业务板块着力造投资机构，2026年上半年末，公司私募股权投资基金规模4941亿元，较年初增长18。

　　自营及客需业务受市场波动影响小，低基数下FICC业务预计增长较多

　　2026H1公司实现投资收益（含公允价值）101.5亿元，同比增长40.0。公司股权类头寸小，主要为衍生品业务对冲持仓，因此对权益市场敏感较小，该行预计低基数下FICC业务增长较多。

　　风险提示

　　交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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